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| Wednesday, 18 December 2013, 20:37 HKT/SGT | |
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香港, 2013年12月18日 - (亞太商訊) - 據香港星島日報報導，本周共有十隻新股登場，繼週一開始招股的海螺創投（00586）、福壽園（01448）及康臣藥業（01681）後，再添四隻新股，包括光大銀行（06818）、龍光地產（03380）、富貴鳥（01819）以及中國創意家居（01678）。其中市傳光銀招股之國際配售部份已獲超額認購，成為今年的「集資王」，其資本充足率較高，成為眾多投資者青睞。
國際配售 全面覆蓋
市場消息光銀是次上市採用新發行架構，在基礎發行規模及15%的超額配股權外，可再有15%的增發權，最大發行規模達300億港元，年度「集資王」實至名歸。
光銀上週二開始公開招股，其首日國際認購部分已錄得足額認購。市場消息指出，除了獲19名基礎投資者認購超17億美元股份，占集資額70%之多，其它投資者亦反應不錯。截至週二晚，光銀公開發售部份已經實現全面覆蓋，僅海通一家就占5成。
資本充足 市場看好
香港眾多知名股評撰文表示，光銀資本充足率高，值得留意。獨立股評人郭思治指出，截至9月底資本充足率和核心資本充足率分別為9.65%和7.89%。按招股書若上市計畫順利，集資所得可滿足該行未來兩年的資本需求，將令核心資本充足率上升1個百分點。他表示，「光銀上市便開始貼近巴塞爾協議III的10.5%的監管標準，方向合理」。
據光銀招股書披露，該行今年首9個月淨利潤217億元人民幣，增13.9%。郭繼續表示，光銀的成本占收入比例保持相當低水準，遠較同業理想，而且上市估值便宜，或會成為市場看好的原因。
「陸叔」陳永陸則表示看好光銀的零售業務。據招股書披露，該行近年來正全力發展資本節約型業務，以適應利率市場化趨勢，零售業務得到高速發展，其中小微金融服務，推進該行的交易類、代理類和財富管理業務，亦令營業收入貢獻率由2010年的13.2%，提升至2013年6月底止的21.7%。陸叔表示在目前市場條件下，光銀表現「或會跑贏其它新上市的內銀股」。
光大銀行基石投資者認購情況
Ocean Fortune Investment Limited: 800百萬美元
Ever Ideal Limited: 780百萬港元
The Prudential Insurance Company of America: 50百萬美元
Sun Life Assurance Company of Canada: 50百萬美元
中融國際信託有限公司: 200百萬美元
天津泰達投資控股有限公司: 80百萬美元
汶澤國際投資有限公司: 546百萬港元
中國泛海國際投資有限公司: 67百萬美元
Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.: 400百萬人民幣
上海電氣集團香港有限公司: 30百萬美元
三一國際發展有限公司: 30百萬美元
C.N. Team Limited: 234百萬港元
NorthShore Investment (HK) Limited: 30百萬美元
廣東富垠黃金交易有限公司: 30百萬美元
中國誠通控股集團有限公司: 30百萬美元
Hongkong Energy Group Investment Limited: 30百萬美元
昊辰有限公司: 234百萬港元
新鴻基策略資本有限公司: 10百萬美元
亞洲第一集團有限公司: 10百萬美元
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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