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| Tuesday, 17 December 2013, 20:04 HKT/SGT | |
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香港, 2013年12月17日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導，光大銀行（6818）作為今年最後一家登陸香港市場的國家控股的全國性股份制銀行，本月10日開始公開發售。市传截至上周二晚，国际配售部份已经录得超额配售。市场消息称，光银首次在IPO招股中加入发售量调整权，按每股最高招股价4.27港元计，最终集资规模将高至36亿美元，有望超過「凍資王」信達資產（1359），成為香港年內最大的IPO。
年度IPO壓軸
週二光大銀行H股IPO終於香港聯合交易所主板上市。市場消息指，光大在原有「綠鞋」機制外，首次加入發售量調整權，即有權根據認購情況，於定價日當天決定是否增發不超過7.62億的額外普通股，佔全球發售股本的15%。招股價介乎3.83元至4.27元，最多集資36億美元，將為今年香港IPO市場「壓軸」。
光銀董事長唐雙寧週一雖因在京參加會議，未能出席於港記者會，但仍透過視像表示對香港投資者的支持。現場展示兩幅「回報」的墨寶，寓意是次上市的意義，即「回」是指回到香港市場，「報」則是期望未來能夠帶來豐厚的股東回報。
19基石保駕護航
是次光銀上市的投行團隊亦非常強大，中金、瑞銀、摩根士丹利、光大融資、法巴及中銀國際亞洲為聯席保薦人。據招股書披露，目前光銀已成功引入19家基石投資者，包括華人置業、英國保誠、三一國際、上海電氣、新鴻基策略資本等合共認購逾17億美元股份，占其集資總額62.57%，禁售期為6個月，這反映出市場對光銀相當有信心，對該行H股上市有很大支持。
定價合理 可中線持有
獨立股評家郭思治撰文指出光銀定價合理，「值得中線持有」。他表示，光銀致力發展零售銀行業務，客戶人數高達4,400萬，並主要以中高端客戶為核心，近年發展中小企業業務，並不斷優化客戶結構，現時客戶中約有90%為國資委直管之國有企業。而管理50萬以上之中高端客戶在整個零售銀行總資產占比高達65.5%, 「為光銀未來推銷高端金融產品提供更多空間」。
大零售為主 多輪驅動並行
現時光銀以「大零售」為發展主題，推行以財富管理、小微金融以及信用卡業務的「多輪驅動」的業務結構模式。2010年至2012年的淨利潤複合年增長率為35.9%，整體貸款平均收益率提高163個基點。截至今年上半年，該行手續費以及傭金淨收入按年增長48.8%，表現出眾。
光大銀行（6818）聯交所主版招股細則
股份代號: 6818
招股時間: 12月10日（週一）上午9時至12月13日（週五）中午12時
定價日: 12月13日（週五）
掛牌日: 12月20日（週五）
股本詳情:
全球發售H股總數為5,08,000,000股
國際發售4,826,000,000億股（95%）
香港公開發售254,000,000億股（5%）
（可予調整及按發售量調整權及超額配售股權調整）
發售價: 3.83元至4.27元
入場費: 4,313.04元（每手1,000股）
集資淨額: 201.37億元（以招股價中位數4.05元計）
集資用途: 在扣除有關全球發售的費用及開支後，全球發售所得的募集資金將全部用於補充核心資本，提高資本充足率，增強抵禦風險能力和盈利能力，支援銀行業務發展
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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