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| Monday, 16 December 2013, 20:07 HKT/SGT | |
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香港, 2013年12月16日 - (亞太商訊) - 据香港新报报道，年末港股新股熱潮進入白熱化階段，內地大型股份制商業銀行光大銀行（06818），12月11日進入招股第二天。市傳光銀是次上市採用新發行架構，在基礎發行規模及15%的超額配股權外，可再有15%的增發權，最大發行規模達300億港元，成為年度「集資王」，為今年港股IPO市場劃下值得期待的句號。
資本充足率將獲提升
經過三年時間準備，光銀上市計劃於12月10日正式推出市場。正如該行常務副行長林立於新聞發佈會上所言，是次上市「努力做事，天助人助」。據招股書披露，所籌資將100%用作補充核心資本，以提高資本充足率。市場消息指，上周二起招股的光大銀行認購反應熱烈，首日國際配售部份已獲超額認購。目前該行亦成功引入19家基石投資者，共認購總額逾17億美元股份，最多占集資額七成。
光銀公開發售於12月13日中午12時結束，本月20日於聯交所主辦正式掛牌，上週一召開新聞發佈會。雖光銀董事長唐雙寧因於京參加中央會議而缺席，但仍欣喜錄製慶賀短片並書寫「回报」兩幅，寓意赴港上市香港對於集團之重要的「回家」意義，並致力帶給股東以豐厚利益回報。
招股書披露，截至今年9月底，光銀資本充足比率為9.65%，而核心一級資本充足比率及一級資本充足比率則均為7.89%。光銀常務副行長林立表示，成功集資上市後，該行的資本充足率可提升1個百分點，有信心可在2018 年提前達到中銀監10.5%的資本充足率要求。
估值合理 「小微」零售值得留意
香港多位知名股評人表示看好光銀新股。敦沛金融副總裁黃志陽表示，光銀股份若最終以中下限定價，「估值合理，適合長線投資者」。
市傳，光銀以其「大零售」業務結構，結合國家利好政策，將成為投資亮點之一。光銀執行董事兼行長郭友亦在發佈會上表示，中共三中全會後，投資者看好內地中長線經濟表現，「相信銀行業可從中受益」。目前光銀的新型業務「小微信貸」盈利貢獻能力明顯。據招股資料顯示，該行目前所擁有的約4,400萬名零售客戶中，小微企業客戶數達到75萬名，貸款餘額逾人民幣1,300億元，佔全行個人貸款總額的36.9%。
另外，據招股書披露，光銀的零售銀行業務以中高端客戶為核心，以財富管理、小微金融和信用卡業務為驅動。截至今年六月底止，零售業務客戶數約達4,400萬。「陽光理財」品牌是中國銀行業創立最早、最具影響力的理財品牌之一。通過高效的行銷策略與不斷創新，集團的信用卡業務經歷快速發展，信用卡交易量和透支餘額的複合年增長率，分別為99.9%和131.4%。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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