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| Tuesday, 17 December 2013, 20:02 HKT/SGT | |
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香港, 2013年12月17日 - (亞太商訊) - 據香港星島日報報導，本月10日登場招股的光大銀行（6818），國際配售部份已獲得超額認購。光銀是次上市計畫發行50.8億股H股，其中5%為香港發售股份，95%為國際配售股份，每股招股價最高至4.27港元。公開發售於12月13日中午12時結束。光銀將於本月20日（週五）於聯交所主機板正式掛牌。
資本充足「回报」香港市場
光大週一召開新聞發佈會，光大集團、光銀董事長唐雙寧因在京參加中央經濟工作會議，未能親身參加。唐錄製慶賀短片祝H股發行順利，並送上墨寶「回报」寓意光銀重返香港市場並預期取得好業績。
光銀每手1,000股，入場費為4,313元。未行使超額配股權時集資至多212.39億港元，成為今年本港新股市場的集資王。市場消息指出，光銀首日即獲國際配售部份的超額認購。
光銀執行董事兼行長郭友週一于發佈會上指出，是次上次集資在扣除有關全球發售的費用及開支後，全部用於補充銀行的核心資本，「以提高資本充足率，增強抵禦風險能力和盈利能力」。
郭表示，集資後料可提高核心一級資本充足率1個百分點，足夠銀行最少兩年業務發展，亦有信心在2018年前達到中銀監的資本要求。招股檔披露，截至今年上半年，光銀的核心資本充足率為7.77%。
估值吸引 特色服務平臺值得留意
中國國際金融、瑞銀、摩根士丹利及光大證券等為聯席協調人。目前光銀已經成功引入19家基石投資者，其中中國海運全資附屬公司Ocean Fortune Investment 認購8億美元，中融信託認購2億美元，上海電氣、三一、NorthShore、中國誠通、廣東富垠和HK Energy各認購3,000萬美元。招股書披露，這19家基石投資者共認購17.44億美元(約合135.18億港元)股份，禁售期為6個月。市場消息指，除上述基石投資者外，該行股份亦獲其他投資者踴躍入飛。
獨立股評人陳永陸（「陸叔」）撰文表示，「光銀A股現價相對市帳率約0.9倍，定價較內銀平均預測市帳率0.98倍水準有折讓。在中型銀行中，客戶基礎和零售客戶基礎均位居第二位元」。他對於光大未來兩年的利潤增長相當有信心，相信該股淨利潤年複合增長率有潛力達12.8%左右，「值得認購並長線持有」。
陸叔另指出光銀的特色金融服務開放平臺，面向商家及客戶開放，值得留意。據招股書披露，光銀目前提供包括手機銀行、網上銀行、電話銀行和自助銀行在內的多種電子銀行服務。
同時，知名股評人郭思治亦表示看好光銀，他指出光銀的整体贷款平均收益率自2010年至2012年提高163个基点，可見资产结构持续優化。他繼續表示，该行已完成电子银行业务的前台化转型工作，有助其准确捕捉国家大力提倡发展网上金融以及移动金融等趋势。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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