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| Monday, 6 July 2015, 11:38 HKT/SGT | |
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香港, 2015年7月6日 - (亞太商訊) - 中國現代牧業控股有限公司（「現代牧業」或「本公司」；股份代號：1117.HK）發布公告，將以總額約19億港元收購此前與KKR和鼎輝兩家私募基金合資創辦的商河、濟南兩家合資牧場82%的股份，使其成為現代牧業全資子公司。
與此同時，現代牧業將以每股4.00港幣，向KKR與鼎輝投資定向發行近4.77億股新股，新股價格較7月3日現代牧業收市價格約55%的溢價。交易完成後，兩家私募基金將共同持有現代牧業上市公司9%的股份。
據悉，KKR和鼎輝投資曾於2008年以金融投資者的身份共同投資於現代牧業，分別持有24%和8%的股權。此後，現代牧業逐漸發展成為目前擁有25個牧場、20多萬頭奶牛的國內規模最大的奶牛養殖企業、高品質原奶供應商及優質乳加工製造者，並於2010年11月26日在香港聯交所上市，成為全球第一家以奶牛養殖資源上市的企業。
2013年5月，KKR和鼎輝投資從現代牧業退出。當年9月，三方共同宣布成立一家合資公司，投資總額約1.4億美元，以在山東省合資建造兩個萬頭規模的大型乳業牧場，向中國消費者提供優質原奶。根據協議條款，現代牧業可在3年後回購合資牧場股權。
目前，這兩個牧場中的商河牧場已於2014年第二季度開始運營，截至2015年7月2日，該牧場擁有9000餘頭奶牛，濟南牧場擁有7000餘頭奶牛，合並完成後，現代牧業的牛群數量將擴大7%左右。
山東地區天氣與環境條件優越，山東本省為傳統乳製品消費大省，並與京津冀、長三角兩個重點消費區域距離適宜。據悉，現代牧業回購之後，計劃依托牧場建設一體化優質乳製品工廠，使工廠更加貼近消費市場，進一步推動現代牧業自有品牌牛奶的全國布局。
據介紹，此次KKR和鼎輝投資再度携手，並以55%的溢價重回現代牧業，是對現代牧業創新的「種植養殖加工」一體化生產模式和中國市場對於高品質乳製品強勁需求的高度認可。
2014年，現代牧業全年總營收達50.3億元，自有品牌銷售收入8.3億元，同比增長159.2%，均創歷史新高。其創新的「種養加」一體化模式，將工廠建進牧場、將牧場建進草場，其優質原奶從擠出到加工完成在2小時之內完成，這一領先的生産速度，能够最大程度保持牛奶的營養價值與活性物質，各項指標均優於歐盟、日本標準。現代牧業自有品牌牛奶被業內普遍譽為「2小時活牛奶」，已連續2年摘取被譽為「世界食品諾貝爾獎」的世界食品品質評鑒大會金獎。
現代牧業相關人士表示，經過此次收購與入股，可以進一步擴大現代牧業牧場規模，降低財務成本和公司管理費用，有利於提升公司整體的業績水平。KKR與鼎輝投資的入股，不僅有利於現代牧業股權結構的進一步優化，兩家私募基金的股東對於中國農牧業投資具有非常豐富的經驗，也可為公司日常經營管理提出寶貴的意見。
根據約定，KKR與鼎輝投資不會參與現代牧業具體的日常經營管理，僅委派人員擔任其董事會非執行董事職務，現代牧業現有的經營管理團隊和發展戰略均不會發生變動。
相關人士表示，兩家基金之前對現代牧業的投資十分成功，將繼續與現代牧業經驗豐富的管理團隊密切合作，予以資金與資源等方面的大力支持，對於現代牧業管理團隊和現代牧業的發展前景具有絕對的信任和充分的信心。三方的合作將有利於為消費者奉獻更優質的牛奶產品，促進企業與整個行業健康、有序、持續發展。
有關中國現代牧業控股有限公司
按畜群大小計算，現代牧業是中國最大的乳牛畜牧公司及最大的原料奶生產商。現代牧業是中國首家採用大規模工業化散欄式乳牛畜牧業務模式的公司之一。截至2014年12月31日，本集團共在中國自有營運24個畜牧場及1個在建牧場，飼養總共約201,507頭乳牛，合資牧場2個（其中：1個已運營1個在建），一共飼養7,831頭奶牛。
現代牧業擁有極具經驗的管理層，本集團的具有先進的設備及繁殖、飼喂和畜群管理技術。現代牧業相信，本集團生產的原料奶為中國品質最高且屬最安全的牛奶之一。
關於KKR
KKR成立於1976年，是在紐約證券交易所上市交易（NYSE 代碼：KKR）的公司。截至2013年6月30日，KKR管理資產額達835億美元，在全球各地設有多個辦事處。作為國際私募巨頭之一，KKR通過旗下的多支投資基金和賬戶，對不同類別的資産進行管理，其在中國區的表現也頗為活躍。
關於鼎輝
鼎輝投資成立於2002年，是中國最大的另類資產管理機構之一，截止到2013年12月31日，鼎輝投資管理的資金規模超過870億元人民幣，其中包括私募股權、創業投資、地產投資和證券投資基金，是目前專注於中國投資的最大的投資基金之一。
話題 Press release summary
部門 金融
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