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| Friday, 23 May 2014, 15:22 HKT/SGT | |
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香港, 2014年5月23日 - (亞太商訊) - 中航科工（股份代號：2357.HK）早前宣佈其史上最大的單筆投資，將與非全資附屬中航電子參與深圳A股成飛集成重大資產重組，分別認購成飛集成1.003億股及3,310萬股新股，現金代價不超過16.65億元人民幣及5.5億元人民幣。完成後，中航科工將合共持有成飛集成8.45%權益，為所有參與此次認購的中航工業關聯企業中最多的。是次成飛集成披露的重大資產重組預案，包括購買中航工業、華融公司及洪都集團所持有的沈飛集團、成飛集團及洪都科技三家標的企業的全部股權，擬收購資產預估值高達158.47億元人民幣，是A股軍工行業單次最大規模的資產注入。
獲政策支持 母企打造中國洛馬
十八屆三中全會開啟了中國國企新一輪改革的大幕，而軍工企業的改革正是推動國企改革的龍頭。中航科工母企中航工業此次將航空防務類核心資產注入上市公司，顯示出軍工主管部門對推動軍工企業改制上市的開放態度。今次收購完成後，成飛集成將整合包括第三代和第四代戰鬥機的生產和研發在內的戰鬥機資產以及空面導彈相關資產，擁有中航工業旗下最具戰略意義的防務裝備資產，成為中國股市中第一家專門從事戰鬥機整機生產的企業，堪比中國的洛克希德•馬丁。國防及軍工行業的改革，加之軍工資產證券化的推進無疑會對整個軍工板塊帶來催化效應，屆時亦將會對中航工業旗下關聯公司包括中航科工及中航電子在內的附屬公司產生一系列催化效應。
業務拓至防務裝備領域 中航科工目標成為中國波音
中航科工作為中航工業旗下唯一一家海外上市以民用航空為主的資產整合平臺，此次資產重組將令公司的航空業務拓展至防務裝備領域。加上早前中航科工已通過資產重組及並購大幅提升旗下民用航空製造業務規模，成為國內最大的民用直升機製造商和領先的航空電子系統供應商，此次進軍防務裝備領域，相信能幫助中航科工進一步擴大產業鏈，優化投資組合，將打造成為中國的波音公司。
預計未來持續受益 大行上調中航科工評級
市場開始關注有關軍工資產證券化的進程，這些現象預示着中國軍工產業正面臨著前所未有的發展機遇，投資軍工背景的公司將是2014年的焦點。因此，中航科工重磅入股將直接受益於成飛集成的升值，以A股軍工板塊平均市盈率計算，保守估計也可鎖定巨額未來收益。入股成飛集成也將有利於中航科工參與更多新的航空製造業務，受益於中國國防產業的持續增長，同時有利於將現有業務與防務資產融合，促進整體產業鏈的健康發展。加之中航科工現有業務仍將保持持續穩定增長，預計公司未來盈利能力可實現長足發展。中航科工作為中航工業集團旗下資產整合度最高的平臺，鑒於其重要戰略地位，高盛、花旗、中銀國際等投行相繼上調中航科工的目標價，維持「買入」評級。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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