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- 每股作價2.78港元至3.47港元
- 集資額最多1,943.2百萬港元 |
香港, 2016年11月13日 - (亞太商訊) - 全球領先的大型發電機組系統集成商之一 ── 偉能集團國際控股有限公司（「偉能集團」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1608），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。
偉能集團將發售560,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定），其中90%將作國際發售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其餘10%將於香港作公開發售（可予調整），作價介乎每股2.78港元至每股3.47港元。偉能集團將於2016年11月14日（星期一）上午9時開始於香港公開發售，並於2016年11月17日（星期四）中午12時截止。偉能集團股票預計將於2016年11月24日（星期四）於香港聯交所主板開始進行買賣，股票代號爲1608。股票將以每手1,000股進行買賣。超額配股權爲最多84,000,000股股份，相當於全球發售初步規模的15%。
中銀國際亞洲有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司為是次全球發售之聯席保薦人及聯席全球協調人。中銀國際亞洲有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司（有關香港公開發售）、Citigroup Global Markets Limited（有關國際發售）、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
偉能集團已與中信泰富有限公司（「基石投資者」）訂立基石投資協議，預計發售價介乎2.78港元至3.47港元之間，基石投資者將認購的發售股份數目為204,800,000股股份，相當於緊隨全球發售完成後已發行股份的8.00% 及根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份約40.63%。
偉能集團是全球領先的大型發電機組系統集成商與東南亞最大的私營燃氣發動機式分佈式發電站擁有人及營運商之一。按2015年的收益計[1]，集團是亞洲功率輸出為800千瓦及以上的發電機組與發電系統最大的系統集成商。按2015年12月31日的確認裝機容量計[1]，集團亦是東南亞最大的私營燃氣發動機式分佈式發電站擁有人及營運商。憑藉印尼及緬甸的快捷交付電力級分佈式發電站項目，偉能集團贏得2015 Asian PowerAwards的三項殊榮：(1)「年度天然氣電力項目 — MEPE 230千伏變電站」；(2)「年度快捷交付電廠 — MEPE 230千伏變電站」；及(3)「年度公用電力項目 — 將印尼佩坎巴魯PLN柴油電廠改建為天然氣電廠以提升發電效率」。
偉能集團主要經營兩種業務：(1) 系統集成(System-Integration，下稱「SI」)業務及(2) 投資、建築及營運(Investment, Building and Operation，下稱「IBO」)業務。於成立的前十年，偉能集團致力於中國銷售發電機組、集成並聯櫃及在中國提供發電系統的設計、工程、安裝、檢修及維修服務，為其SI業務奠定基礎。於2006年，偉能集團將SI業務擴展至中國以外的新市場。憑藉其廣泛的應用及客戶經驗，並利用新興國家電氣化市場不斷增長的分佈式發電需求，偉能集團於2012年開始經營IBO業務。目前，集團已於東南亞地區及「一帶一路」沿線國家投資、建築及營運多個分佈式發電站，其中包括印尼、緬甸及孟加拉國。集團於加納的首個發電項目預計將於2016年年底投入運營，集團亦計劃於近期進一步進軍尼日利亞、沙特阿拉伯及其它電氣化市場。
偉能集團國際控股有限公司執行董事兼執行主席林而聰先生表示︰「發電機組全球市場的持續增長主要是由於電氣化市場帶動對分佈式發電的需求不斷增長、數據中心對電力的需求不斷增加，補充不可調度可再生能源電力的需求不斷增加，及燃氣可用度不斷提高所致。集團主要的SI市場 — 亞太發電機組市場於2010年至2015年期間的銷售收益的複合年增長率約為11.9%[1]，高於全球任何其他地區，並且在中國、印度及其它東南亞新興國家的強勁需求增長的帶動下，預期2015至2020的複合年增長率將達9.8%。我們相信，憑藉在分佈式發電行業的廣泛經驗及領導地位，偉能集團將繼續從「一帶一路」沿線地區的市場增長中獲益。」
除了作為全球領先的大型發電機組系統集成商之一[1]，及東南亞最大的私營燃氣發動機式分佈式發電站 擁有人及營運商的競爭優勢外[1]，偉能集團亦與MTU Friedrichshafen GmbH （下稱「MTU」）、Bergen Engines AS（下稱「Bergen」）、中國中車(香港)公司及中國技術進出口總公司建立了穩固的夥伴關係。偉能集團與享譽全球的主要發動機製造商MTU及其聯屬公司Bergen（均為勞斯萊斯集團子公司）達成多項共識及戰略協議，共同開發天然氣及沼氣市場及全球(特別是新興市場)分佈式發電站，以滿足全球分佈式發電站市場不斷增長的需求。MTU亦通過全球網絡，為集團的分佈式發電站提供發動機、零部件及售後服務方面的專項支援。另外，集團亦與其戰略夥伴中國中車(香港)公司及中國技術進出口總公司建立了長期的合作關係，支援並提升了集團的全球採購、分佈式發電項目執行及融資實力。於2014年，偉能集團與中國中車（香港）公司及中國技術進出口總公司簽署了合作協議，共同在「一帶一路」沿線國家開發分佈式發電站。中國中車（香港）公司及中國技術進出口總公司均在「一帶一路」沿線國家擁有豐富的項目經驗。
依靠東南亞地區不斷增長的電力需求帶來的業務增長點，偉能集團的增長前景廣闊。預期2015至2020年間，偉能集團在其現有市場及計劃進軍的市場的分佈式發電總裝機容量複合年增長率将達17.6%[1]。相較集中式發電項目須長年規劃、融資及建造，偉能集團IBO項目的分佈式發電站的批准及建造時間短（通常2個月至1年）、前期資本投資要求低、且傳輸損耗低，給予承購商相當的優勢。偉能集團的發電系統機齡短、節能並技術先進，能夠有力地滿足當前快捷交付電力級分佈式發電市場對低成本、更清潔的能源及更快捷交付可靠分佈式電力的需求。
經過多年的業務發展經驗累積，集團的SI與IBO業務發揮出良好的經營協同效應。偉能集團能夠將經營SI業務累積的技術知識及經驗運用於提升IBO業務，利用已建立的SI業務的全球網絡，為集團提供有關新興市場當地電力行業的重要市場見解，協助集團識別IBO業務的潛在客戶及承購商。IBO業務收集的及時市場資訊亦有助其SI業務更好的管理其供應鏈及根據目前市場需求釐定產品設計。此外，偉能集團擁有經驗豐厚的管理及技術團隊可迅速執行項目。
林而聰先生總結道：「偉能集團致力成為全球領先的私營燃氣發動機式分佈式發電站擁有人及營運商與發電機組系統集成商，提供快速、可靠、高性價比和環保分散式電源及發電系統。為實現這一目標，公司將不斷鞏固於現有市場取得的成功，擴充市場份額及項目範疇；憑藉跨國平台及可複製的業務模式，公司將拓展新區域和熱電聯供及新型燃氣發電新領域；憑藉現有的技術優勢，我們將積極與MTU、主要供應商、研究院、大學及協力廠商技術供應商合作，開發燃料效率更高的發電機組；同時，偉能集團亦計劃利用經營SI業務建立的全球網絡，參與收購或成立合營企業以發展IBO業務，加快進軍新市場及增加於現有市場的業務。偉能集團將繼續鞏固行業領先地位，提高整體盈利能力，為股東創造最大的價值。」
[1] 根據弗若斯特莎莉文的資料
話題 Press release summary
部門 金融, 能源 , 业务
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