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| Thursday, 23 June 2016, 18:24 HKT/SGT | |
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香港, 2016年6月23日 - (亞太商訊) - 據香港《文匯報》2016年6月23日星期四報導：本周新股市場又開始炙熱起來，內地大型券商東方證券股份有限公司（股票號碼：3958.HK）由本月22日至27日進行公開招股，吸引投資者空群出動。公司於去年3月23日成功在上海證券交易所上市，今次赴港發行H股，獲得多間機構投資者關注，這亦印證公司的品牌影響力。
東方證券每手入場費3778港幣 引入多間基石投資者
東方證券全力為客戶提供綜合金融產品和服務，致力打造優秀的投資管理及交易財富管理業務平台。據招股書披露，是次擬發行9.57億股H股，92.5%國際配售，7.5%在港公開發售，招股價介乎7.85元至9.35元，集資最多89.48億元，每手400股，入場費約為3,778元，下週一(27日)截止認購，預計下月8日掛牌。聯席上市保薦人為高盛、花旗及野村。
是次集資用途主要用於發展其財富管理、投資管理、證券銷售及交易、境外業務。另外，該股已引入多個基石投資者，包括紅佳金融、交銀國際、旺佳國際、保銀投資、中國民生投資、東航國際、上海實業投資，惠理，雲南能源及上海電氣集團。
股評人潘鐵珊表示看好東方證券的未來發展：「集團從位於上海的區域性證券公司發展成為全國性證券集團。截止去年年底，集團總資產在國內證券公司排名第10，淨資產、營業收入和淨利潤排名第12位。多種創新業務如資產管理產品、創新投資、新三板業務以及場外業務為其帶來多元化的收入，為未來高速增長奠定了基礎。」
淨資產快速增長 致力產品開拓創新
東方證券在1997年成立，從一家創立於上海的區域性證券公司迅速發展成為全國領先的資本市場服務提供商。
據招股書披露，東方證券也是中國發展速度最快的證券公司之一。在2013年至2015年間，公司的收入合計及年度利潤的年複合增長率分別達到111.2%和174.0%。儘管公司並不在中國證券業協會首次按淨資產公佈的2002年度行業前20名之中，但經過快速發展，根據專業機構資料統計，東方證券的淨資產排名截止2015年底已經達到行業第12位。
一直以來，東方證券積極開拓創新產品，尤其在資產管理和投資銀行領域，以滿足客戶日益豐富的金融服務需求。隨著「互聯網+」的發展，公司推出了東證資管 - 阿里巴巴1號至10號專項資產管理計劃及螞蟻微貸(SZ)1號資產支持專項計劃等特色資產管理產品。該系列產品成為國內首個以小額貸款資產為基礎資產並與互聯網結合的資產證券化項目，開創業內先河。該優先級支持證券於2013年9月在深圳證券交易所掛牌交易。
在券商公募基金方面，東方證券早於2013年8月成為首家獲得公募基金業務資格的證券公司。截至2016年3月31日，公司共計發行16隻公募基金，資產管理規模人民幣245億元。根據萬得資訊的數據，截至2015年12月31日，公司具有完整一年業績的券商公募基金「東方紅睿豐混合」、「東方紅產業升級混合」、「東方紅新動力混合」，在2015年分別取得了65.3%、51.9%和47.5%的資產淨值增長率。
話題 Press release summary
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