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| Thursday, 3 December 2009, 18:58 HKT/SGT | |
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莫斯科, 2009年12月3日 - (亞太商訊) - 全球最大鋁及氧化鋁生産商俄羅斯聯合鋁業公司(「俄鋁」/「集團」)公布公司已簽署所有有關全面重組其168億美元債務之所需文件。簽訂債務重組協議進一步加強公司具競爭力的地位,令俄鋁得以專注於落實新策略目標。
公司將分兩個階段就國際借款人之74億美元債務進行重組。在首四年期間,公司將根據業務表現之預測按支付能力償還本金,以確保其業務運作能持續發展及保持穩健,部分利息將以現金支付,利率視乎債務水平而定,介乎倫敦銀行同業拆息加1.75%至3.5%之間,而餘下利息則將會被資本化。至於債務重組第二期,餘下債務將由現時借款人再融資額外三年。俄鋁擁有再融資的選擇權,可以選擇對公司更有利的其他再融資方式。
俄鋁亦與其俄羅斯借款人包括VTB、Gazprombank及Sberbank of Russia簽訂協議,重組21億美元的債務,期限為四年,並在有需要的情況下再延長三年。此項債務重組的條款與國際借款人的債務重組的條款相似,惟債款的年利率將調低至8至9%。
此外,俄鋁亦與ONEXIM簽訂協議,重組27億美元的債務。雙方同意將債務中18.2億美元轉為俄鋁6%的權益。餘下8.8億美元的債務將按照國際借款人適用的相同條款重組,相關累計利息將以現金支付。與ONEXIM訂立有關轉換部份債務為俄鋁股份的協議,將減少俄鋁的債務至149億美元及降低償還債務涉及的成本。
重組涉及約50份信貸協議,超過70名借款人參與是次債務重組。
俄鋁已訂立定期減債目標,致力在二零一三年第四季前將合共50億美元的債務償還予所有借款人。
就簽訂重組協議,俄鋁行政總裁Oleg Deripaska表示:「俄鋁的債務重組牽涉的規模和複雜程度是前所未有的。所有與債務重組有關的代表成功過渡世界經濟不景氣的考驗,我們亦藉此機會感謝借款人及股東的支持,使重組順利進行,為國際和俄羅斯企業定下一個重要基準。俄鋁又跨過另一門檻,確立集團在全球可持續業務中的領導地位。俄鋁已準備就緒,將集中專注於落實其新策略目標。」
欲了解更多信息,請聯繫:
微拉‧庫羅奇基娜 (Vera Kurochkina)
+7 (495) 720 5170
vera.kurochkina@rusal.ru
話題 General Announcement
部門 金属,矿产
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