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| 反應熱烈獲超額認購 涉及資金約8億美元 |
香港, 2014年11月11日 - (亞太商訊) - 於中國專注開發、經營、銷售、出租及管理綜合體和商用物業的大型商業地產開發商及運營商 - 中糧置地控股有限公司 (「中糧置地控股」或「公司」，股份編號：207) 宣佈於2014年11月10日與倍隆有限公司就有擔保票據發行訂立認購協議。有關票據認購反應熱烈，獲超額認購。
公司通過全資附屬公司倍隆有限公司發行本金額為8億美元之有擔保票據，而此次為公司首次在境外發行公募債。有關票據將於2019年11月18日到期，票據之發行價將為本金額的99.493%，並將自2014年11月18日起按年利率3.625%計息，每半年分期支付一次，於每年5月18日及11月18日支付。同時，此票據也預期獲惠譽國際評級有限公司授予「A-」評級。
扣除包銷佣金及估計發售開支後的所得款項淨額將約為7.9億美元，並將用作一般公司用途及支付就建議收購大悅城項目之部份代價。
中糧置地控股主席周政先生表示：「在一個重大資產收購的大背景下，我們成功與債券投資者進行了溝通。我們認為此次的票據發行抓住了非常好的市場窗口，並能為公司大悅城項目的收購計劃成功進行融資。此舉亦使公司可以更主動的管理公司的資本結構，並讓集團為未來擴充業務作出更靈活的財務安排。此次票據發行獲得投資者熱烈的迴響，並完成超過公司意向的發行規模，訂單來自27個國家地區超過260個投資者。同時，目前定價也反映了資本市場對於公司信用的信心。」
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話題 Press release summary
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