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| Thursday, 20 March 2014, 16:13 HKT/SGT | |
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香港, 2014年3月20日 - (亞太商訊) - 據內地媒體消息 本月19日開始公開發售的百億新股哈爾濱銀行(6138.HK) H股發行正在成為備受國際資本市場和投資者關注的焦點。
作為中國東北地區第一家赴港上市的城市商業銀行，儘管面臨近期內銀股受壓市況動盪、投資者心態謹慎、以及多家IPO同期啟動且延遲波動等諸多挑戰，哈爾濱銀行董事長郭志文表示，“目前市場恰是最佳投資時機”，相信具特色的優質內銀股的投資價值會受到市場的認可，對公司上市充滿信心。管理層亦表示，選擇此時發行乃順應自身發展需要。
19日，哈爾濱銀行如期在香港舉行投資者推介會，正式啟動香港公開發售及國際路演序幕。對於原定18日舉行的投資者推介會調整到19日，哈爾濱銀行董事長郭志文在此前的新聞發佈會及當日投資者午餐會上均表示，這一時間表的臨時調整，是由於路演臨時緊急安排所致，不會影響整體路演計劃及後續上市安排。
來自國際路演方面的消息或佐證哈爾濱銀行動盪市況下依然如期啟動發行的信心所在。據香港媒體報道，哈爾濱銀行的首日簿記即獲足額覆蓋，主要投資者來自東南亞及歐洲基金，國際配售表現良好。
據媒體報道，哈爾濱銀行的管理層自年初就開始啟動了全球非交易路演，與全球最主要的投資者進行了預溝通。管理層的持續溝通努力也取得了顯著成效。公司已引入七名基礎投資者，合計認購規模占總發行的5成，為發行成功奠定了堅實的基礎。除了臺灣壽險巨頭富邦人壽及內地基金中信資本，還包括中國財富、華濤國際、重慶天泰、盛凱控股及Introwell，合共認購約5.13億美元（約40億港元）。
考慮到今年第一季度以來絕大多數香港IPO均以下限定價、多家IPO被迫推遲發行的情況，哈爾濱銀行的如期發行或為市場帶來信心。管理層在國際路演中的表現也獲得投資者的普遍讚賞，投資者期待股票上市的後市表現。
哈爾濱銀行此次全球發售近30.24億股，其中90.9%為新股，9.1%舊股由社保沽售。發售股份中，90%為國際發售，10%為香港發售，集資規模介乎87.38億至100.68億元。招股價為每股H股2.89港元至3.33港元，每手1000股，入場費約3,364港元，最多集資100.6億元。香港公開發售於3月19日上午9時開始，3月24日中午12時結束，計劃3月31日股票正式掛牌。哈爾濱銀行擬將全球發售所得款項淨額用於鞏固資本基礎，以協助業務的持續增長。
為促進發行的成功，哈爾濱銀行為本次H股發行組建了陣容強大的承銷團，包括中資頂級投行中金公司、中銀國際及農銀國際作為聯席保薦人，國際知名投行瑞信和德銀為聯席全球協調人，其他聯席帳簿管理人還包括星展、海通國際、聯昌證券、交銀國際、招商證券及建銀國際，從而可以最廣泛地覆蓋各方面投資者的需求，為本次發行保駕護航。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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