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| Wednesday, 19 March 2014, 07:00 HKT/SGT | |
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香港, 2014年3月19日 - (亞太商訊) - 根據《香港經濟日報》報導，新股市場氣氛略為轉淡，但兩隻新股無懼淡風，先後在港公開招股，當中今日展開招股的內地城商行哈爾濱銀行(股份編號：6138)，更成為今年首隻招股逾百億的新股。哈行實力獲市場認可，在大市波動下，仍然獲得7家大型機構垂青，以強勢基礎投資者陣容護航闖港。
哈爾濱銀行董事長郭志文昨在新聞發佈會上解釋改變路演行程的原因。他表示，由於路演行程安排原因，管理層臨時有一些重要的事情要處理，因此調整了行程安排，並強調行程調整不會影響後續的公開招股安排。
對於近日市況波動，有憂慮擔心影響公司上市後表現。郭志文表示，雖然最近市場不看好香港股市，但公司對港股市場充滿信心。公司副行長兼首席財務官張其廣亦表示對公司前景充滿信心，並相信投資者會看到公司的潛在價值，對未來股價充滿信心，公司亦會為投資者帶來更好的回報。
7基礎投資者認購逾半股份
哈爾濱銀行今日啓動招股，最多集資約101億元，已鎖定多家基礎投資者認購近40%股份，本月31日掛牌上市。哈行招股價介乎2.89至3.33元，每手入場費約3,364元。該行擬發行約30.2億股，最多集資100.6億元。
承銷團已為哈爾濱銀行引進7家基礎投資者，合共認購約5.13億美元（約40億港元），相當於今次上巿計劃最多集資金額約一半，設六個月禁售期。其中富邦人壽認購2.89億美元（約22.5億港元）、中信資本認購1.5億美元（約11.7億港元）。假設發售價釐定為最高3.33港元，兩者認購股份已分別佔全球發售完成後已發行股份約5.9%及3.18%。中國財富及華濤國際亦分別認購2,000萬美元（近1.6億港元），其他基石投資者還包括重慶天泰、盛凱控股及Introwell，相信此舉有助加強哈爾濱銀行的股東基礎。
哈爾濱第一大商行 具一定獨特性
雖然近期受巿况拖累，不少內銀股去年預測巿帳率低於1倍，不過哈爾濱銀行主要業務位於東北地區，以2012年底的資產總額和淨利潤計，是黑龍江省第二大，哈爾濱市第一大的商業銀行，具有一定的獨特性。
根據哈爾濱銀行的網站，公司成立於1997年2月，總部位於哈爾濱市，是近年來崛起於東北地區的一家新興城市商業銀行。現時在天津、重慶、大連、瀋陽、成都、哈爾濱等共有15家分行，並在北京、廣東、江蘇、吉林、黑龍江等14個省及直轄市設立24家村鎮銀行，並作為戰略投資者投資重組廣東華興銀行，營業機構304家。截止2013年9月30日，在職員工逾7,000人，分支機構遍布全國六大行政區。
紮根哈爾濱 行業地位不容小覷
哈爾濱銀行名符其實是紮根哈爾濱的城商行。據公司招股書亦透露，截至2012年年底，公司資產總額佔黑龍江省所有銀行業金融機構資產總額的11.5%。根據黑龍江銀監局的紀錄所載，截至2012年底的淨利潤佔2012年黑龍江省所有銀行業金融機構淨利潤的11.2%，在當地的行業地位不容小覷。
受益於中國政策支持加上優越的地理環境，黑龍江省已成為中國重要的商品糧基地。2008至2012年，黑龍江省名義GDP年均複合增長率達到13.3%，與中國經濟的快速增長保持一致。市場普遍預期，哈行位處黑龍江省，各行業的高速發展，將對融資有龐大需求，相信哈行可受惠當地的經濟發展增速。
話題 Press release summary
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