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| Wednesday, 18 January 2012, 14:46 HKT | |
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來源 齊合天地集團有限公司 | |
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香港, 2012年1月18日 - (亞太商訊) - 齊合天地集團有限公司(「齊合天地」；或「公司」，連同其附屬公司「集團」，股份代號：976 ) 今天宣佈，主席方安空先生透過HWH連同Delco簽訂股份買賣協議，同意以總代價750,135,393 港元（相當於每股待售股份4.50港元）向SMM出售合共166,696,754股股份，佔本公司現有已發行股本之約16%。Delco亦已向SMM授出購股權以進一步收購本公司現有已發行股本之2%，即根據股份買賣協議所載之條款及待其所載之條件獲達成後以每股購股權股份6.00 港元向SMM授出不可撤回之購股權以購買額外20,837,095股股份。
此外，為支持集團持續增長及待獨立股東批准後，本公司將向HWH, Delco及SMM發行本金總額約為815,800,000港元之三年4%票息之可換股債券並附帶記名形式之可分拆認股權證，可以初步行使價6.00港元認購本金總額為75,830,646港元之合共12,638,441股股份，假設購股權，可換股債券及認股權證獲悉數兌換及行使，預計SMM將持有本公司不超過20%之全面攤薄已發行股本。大和資本市場為公司此項交易的獨家財務顧問。
SMM乃全球最大的上市金屬回收商，其普通股於澳大利亞證券交易所上市（ASX: SGM）及其美國預託證券憑證於紐約證券交易所上市（NYSE: SMS）。SMM、其附屬公司及聯繫公司之主要業務乃金屬及電子產品回收。2011年的85%主要收益來自北美、英國、歐洲、新西蘭和亞洲等地區。齊合天地獲入股代表其在中國金屬再生行業所處的領先地位和不可替代性。
齊合天地將受益於SMM在歐美完善的產業鏈優勢，擴大本集團在歐美的採購規模及網絡,持續提高本集團在海外的採購數量。同時，公司將進一步擴大採購品種，從原來以廢舊電機為主的混合金屬，開始延伸至電子廢棄物，電線電纜以及其他各類金屬廢料。同時，和SMM的戰略合作還可以進一步拓展本集團在國內及國際市場的業務，加強本集團在國內的加工產能，以及加工廢料種類上的佈局，打造百萬噸級的廢金屬綜合再生加工基地，以鞏固齊合天地在國內混合廢金屬回收加工行業領頭羊的地位，及積極為國內回收市場拓展做好準備。
方先生對於此次入股之後的前景十分有信心：「結合SMM先進的廢金屬回收再生技術和管理經驗，以及齊合天地現有的基於中國國情的加工技術和管理流程，打造更適合中國的廢金屬再生技術和管理模式，為提供中國下游金屬市場的日益旺盛需求打下更加扎實的基礎。」
關於 齊合天地集團有限公司
齊合天地集團有限公司於2010年7月12日在香港聯合交易所主板上市，是一家從事混合廢金屬回收、拆解加工處理及資源循環再用的再生商。集團業務主要分為金屬再生業務，鑄造業務以及批發業務三類。按環保部門批准的混合廢金屬進口總量與混合廢金屬實際進口量計算的標準，集團既是中國混合廢金屬再生商，同時也是混合廢金屬進口、循環再用及加工之最大進口商。集團擁有完善的混合金屬等回收管道，幷在台州和煙臺擁有2個百萬噸級的加工基地，以及在寧波，上海和香港擁有3個頗具規模的加工基地。 www.chiho-tiande.com。
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Jan 18, 2012
來源 齊合天地集團有限公司
話題 Investment
部門 金融
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