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Friday, 5 July 2019, 16:10 HKT/SGT
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招股價介於3.80至3.98港元 晉商銀行進入招股第五日

香港, 2019年7月5日 - (亞太商訊)  - 據香港東方日報報道,晉商銀行股份有限公司(2558.HK)正值招股期,該行是次全球發售共860,000,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定),發售價介乎3.80港元至3.98港元,每手1,000股H股,每手入場費為4,020港元。建銀國際、中金公司及招銀國際為該行聯席保薦人。

作為山西省唯一的省級法人城市商業銀行,該行近年的業務取得明顯上升。2018年,該行總資產為約2,272.48億元人民幣,淨利潤為約13.14億元人民幣。同年獲得《銀行家》公佈的「全球銀行1000強」榜單排名第440位,按年上升136位。

山西省經濟強勁 晉商銀行受惠國策

山西省擁有較豐富的天然資源和全面的產業結構,在煤炭和鋼鐵產業佔據獨特優勢。近年,受惠於國家政策的深化推動,山西省立足於自身的能源產業優勢,進一步推進經濟結構變化。因此,山西省的經濟發展亦取得按年上升的趨勢。據國家統計局的數據,2018年山西省的GDP增至人民幣1.68萬億元人民幣,實際GDP增長率6.7%。

與大型銀行相比,城市商業銀行主要對區內的小微企業和當地居民提供金融及銀行服務,因此在這個大環境下,山西省的小微企業對融資借貸的需求增加,促進了晉商銀行的發展。此外,隨著當地經濟起飛,當地居民的收入和積蓄亦隨之增加,對銀行及金融服務的產品需求有所上升,進一步推動零售銀行業務的發展。

晉商銀行的零售業務方面,據招股書,該行為零售銀行客戶提供高質量和個性化的產品和服務,包括個人貸款、個人存款等,成為推動該行零售銀行業務發展的重要因素。從往績紀錄來看,截至2018年底,該行的個人貸款約為150.38億元人民幣,個人存款總額約為579.50億元人民幣;業務網絡方面,該行擁有1家總行、10家分行、150家支行,共有160個營業網點,覆蓋山西省11個地級市。

繼續服務實體經濟 積極促進普惠金融

晉商銀行在山西省植根數十年,在區內擁有龐大的市場優勢。在山西省經濟起飛之下,晉商銀行的銀行及金融服務成為了推動山西省經濟發展的重要因素。對此,該行在招股書中表示,晉商銀行會繼續增強既有的優勢,深化客戶關係,對區域經濟發展方向分析,致力於服務實體經濟。此外,該行亦計劃持續進行業務轉型,不斷拓展客戶基礎,研發緊密服務零售客戶日常生活金融需求的差異化產品和服務。在業務網點全覆蓋的基礎上,利用先進科技手段為客戶提供便捷的線上及移動金融產品和服務,實踐普惠金融。

據悉,該行已與三名投資者訂立基石投資協議,分別為山西沁新能源集團股份有限公司、太原工業園區投資控股有限公司及辰興房地產發展有限公司,按發售價認購合共1.22億美元(約9.55億港元)可購買的H股數目(向下約整至最接近每手1,000股H股的完整買賣單位)。

是次該行招股上市集資額為31.54億港元至33.07億港元(經扣除全球發售應付的承銷佣金及估計開支及倘超額配股權並無獲行使),全球發售所得款項淨額將用於強化該行的資本基礎,以支持業務的持續增長。晉商銀行副行長郝強女士表示:「晉商銀行目前無論是核心一級資本充足率還是資本充足率均高於監管部門規定,資產素質穩定;募集集資是為了未來能做得更好。」



July 5, 2019, 16:10 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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