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Monday, 7 May 2018, 19:32 HKT/SGT
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TL Natural Gas Holdings Limited公佈於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) GEM上市建議詳情

香港, 2018年5月7日 - (亞太商訊)  - 湖北省荊州市第二大壓縮天然氣 (CNG) 供應商 TL Natural Gas Holdings Limited1 (「TL Natural Gas」或「集團」) 今天宣佈其計劃於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) GEM上市的詳情,股份代號為 8536。

摘要
- TL Natural Gas為湖北省荊州市第二大壓縮天然氣 (CNG) 供應商*,並為荊州市最大的巴士用天然氣供應商
- 集團於湖北省荊州市共營運4座加氣站,包括位於東方大道的荊州母站、十號路子站、南環路子站及沙洪路子站,此等加氣站全部位於交通流量大及交通便利的主要道路,因此成為不少零售客戶的理想選擇
- 中國石油為集團的獨家天然氣供應商:集團於2015年與中國石油簽訂了為期25年的主供應協議,從而確保可靠、穩定及充足的天然氣供應
- 集團的主要客戶群包括零售客戶 (主要為公共交通車輛司機,如巴士及出租車)及批發客戶 (包括城鎮燃氣公司、加氣站營運商及工業用戶)。自2012年起,集團與其主要零售客戶之一 - 荊州市公共交通總公司簽訂年度供應協議
- 集團計劃透過擴張加氣站網絡、於荊州母站安裝新設備,並加強市場推廣及宣傳戰略,以進一步實現業務增長及擴大於天然氣行業的客戶群

發售詳情
集團計劃透過公開發售 (10%) 及配售 (90%) (可予重新分配) 以發售合共125,000,000股每股面值0.01港元的公司股份 (「發售股份」),並建議股份於聯交所GEM上市。指標招股價範圍為每股0.40港元至0.48港元,扣除股份發售的包銷費用及估計上市開支後,並假設每股股份招股價為0.44港元 (即指標招股價範圍每股0.40港元至0.48港元的中位數),則由股份發售所得的款項淨額約為24.5百萬港元。

公開發售將於二零一八年五月八日 (星期二) 上午九時正開始,並於二零一八年五月十一日 (星期五) 正午十二時結束。最終發售價及配發結果預計將於二零一八年五月十七日 (星期四) 或之前公佈。預期股份將於二零一八年五月十八日 (星期五) 開始在聯交所GEM交易,每手買賣單位為10,000股。

智富融資有限公司為是次上市的獨家保薦人;富強證券有限公司及智富融資有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要
知名的CNG供應商,在湖北省荊州市擁有長期穩定的天然氣供應
TL Natural Gas作為湖北省荊州市第二大CNG供應商1,集團透過在荊州市營運4座加氣站,為零售客戶 (主要為公共交通車輛司機,如巴士及出租車) 及批發客戶 (包括城鎮燃氣公司、加氣站營運商及工業用戶) 供應CNG。於2016年,集團在荊州市天然氣銷量及銷售額方面均排名第二,同時,亦為荊州市最大的巴士用天然氣供應商及荊州市第二大汽車用天然氣供應商 。為了確保獲得可靠、穩定及充足的天然氣供應,集團於2015年與中國石油天然氣股份有限公司 (「中國石油」) 簽訂了為期25年的主供應協議,中國石油成為集團獨家天然氣供應商,而穩定的CNG供應能力使集團得以鞏固其在湖北省荊州市天然氣市場的領導地位。

位於荊州市,受惠當地政府的優惠政策,重大的發展機遇及龐大的客戶群
由於天然氣被廣泛認為是更經濟、高效及清潔的能源,因此中國政府近年積極推廣,並就此推出了一系列政策以支援天然氣及天然氣汽車的進一步發展及利用,如《天然氣發展「十三五」規劃》及《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》等。受惠於政府的優惠政策,預期中國的天然氣需求量於2017年至2021年間將以13.0%的年複合增長率大幅上升 。另一方面,荊州市城市人口增長及工業迅速發展等利好因素,均推動城市天然氣滲透率及對工業燃料的需求,令CNG用戶群持續擴大,預期湖北省的天然氣消耗量於2017年至2021年將以25.1%的複合增長率增長。憑藉集團在湖北省荊州市天然氣市場已建立的良好聲譽及豐富的營運經驗,集團將致力把握行業趨勢,並進一步探索該地區的未來增長機會。

與主要客戶及天然氣供應商建立穩定的業務關係
於供應層面,集團與其獨家天然氣供應商中國石油建立超過六年的關係,雙方更於2015年簽訂了為期25年的主供應協議,確保集團能享有穩定的天然氣來源及可靠的天然氣供應;於銷售層面,集團已與其五大客戶建立逾五年的業務關係。另外,自2012年起,集團與主要零售客戶之一 - 荊州市公共交通簽訂年度供應協議,並於2017年與4名現有客戶及5名新客戶訂立9份供應協議,成功吸納了更多批發客戶,其中兩份更訂明客戶的最低採購量,此等供應協議確保集團未來業務發展,而與主要客戶的穩定業務關係亦為集團提供了穩定的客戶群及收入來源。

擁有經驗豐富且穩定的管理團隊
TL Natural Gas的管理團隊在天然氣行業擁有7至11年的豐富經驗,而集團的高級管理層成員及資深專業人員均具備豐富的技術及市場推廣知識,與市場關鍵的參與者及主要供應商建立了緊密的戰略性伙伴合作關係。集團管理團隊致力於高標準的企業管治及質量控制,而憑藉其遠見、深入的行業知識及領導能力,集團有信心能抓住市場機遇、制定健全的業務策略、評估和管理風險、實施生產計劃並提高整體利潤,從而在天然氣行業繼續拓展及鞏固其市場領導地位。

未來發展策略
根據弗若斯特沙利文報告,預計荊州市天然氣消耗總量將從2017年的271.1百萬立方米增至2021年的394.1百萬立方米,年複合增長率為9.8 %。另一方面,隨著液化天然氣 (LNG) 加氣站的持續建造,LNG消耗量將於2017年至2021年間以19.6%的年複合增長率上升,並於2021年增至6,621.6噸。

為配合荊州市天然氣於各行業 (包括汽車用、工業領域及家用等) 潛在的龐大需求增長,集團計劃在荊州市擴展加氣站網絡,包括新建一座綜合CNG/LNG加氣站及於毗鄰一家現有加油站新建一座CNG加氣站,從而爭取更多潛在批發及零售客戶。為擴大批發客戶群及使集團能夠同時佔領CNG及LNG市場,集團擬於荊州母站安裝新設備,為其增設LNG加氣能力,以便集團能夠滿足潛在LNG客戶 (如城鎮燃氣公司及工業用戶) 的需求。同時,為提供更好的客戶體驗,集團計劃推出增值服務,包括提供輪胎維修服務、擋風玻璃清洗工具、汽車維修與保養服務等;同時,集團已推出新的客戶忠誠度計劃,以鞏固客戶群及提高客戶忠誠度。

為配合集團的未來發展計劃,TL Natural Gas計劃利用約13.3百萬港元上市所得款項淨額於投資建設湖北省荊州市的兩座加氣站,包括 (1) 約3.90百萬港元用於建設及翻新加氣站;(2) 約1.74百萬港元用於機械及設備;及 (3) 建造兩座新加氣站所產生的雜項開支,並將以約8.8百萬港元上市所得款項淨額用於更新荊州母站的基礎設施及增設LNG加氣能力,藉此增加天然氣於荊州市之供應量。

財務摘要

截至12月31日止年度
2015年 2016年 2017年
人民幣千元
收入 84,003 63,696 65,665
毛利 11,483 7,896 9,262
毛利率(%) 13.7 12.4 14.1
純利率 (%) 7.2 6.2 10.0

所得款項用途
假設每股發售價釐定為0.44港元(即指示性發售價範圍的中位數),集團計劃把約24.5百萬港元的所得款項淨額撥作以下用途:

項目 / 佔所得款項淨額總額的概約百分比 (%)
建造加氣站以擴張加氣站網絡
- 建造一座CNG/LNG綜合加氣站:32.9%
- 建造一座CNG加氣站 :21.3%
更新荊州母站的基礎設施及設備,以增設LNG加氣能力:35.8%
用作營運資金及其他一般公司用途:10.0%

關於TL Natural Gas Holdings Limited (TL Natural Gas)
TL Natural Gas是湖北省荊州市第二大*壓縮天然氣 (CNG) 供應商,於湖北省荊州市合共營運4座加氣站,主要向零售客戶 (以公共交通車輛司機為主),及批發客戶 (包括城鎮燃氣公司、加氣站營運商及工業用戶) 銷售CNG。集團與中國石油建立了長期關係,使其能獲得可靠、穩定及充足的天然氣供應。

*弗若斯特沙利文報告

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李希彤 +852 2864 4813 [email protected]
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May 7, 2018, 19:32 HKT/SGT
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