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Monday, 15 May 2017, 19:18 HKT/SGT
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建泉國際控股有限公司宣佈於聯交所創業板上市詳情
- 股份發售128,300,000股
- 每股作價0.68港元至0.88港元
- 集資總額約73.4百萬港元

香港, 2017年5月15日 - (亞太商訊)  - 香港其中一間領先的財務服務供應商建泉國際控股有限公司公佈計劃於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市的詳情。

建泉國際是次股份發售共128,300,000股,當中90%,即115,470,000股股份作配售,可予重新分配,餘下10%,即12,830,000股股份作公開發售。經扣上市及股份發售之相關開支後,並假設發售價為每股發售股份0.78 港元,即指示性發售價範圍0.68 港元至0.88 港元的中位數,估計股份發售所得款項淨額約為73,400,000港元。

公開發售於2017年5月15日(星期一)開始,並於2017年5月18日(星期四)中午12時正結束;最終發售價及分配結果預期將於2017年5月25日(星期四)或左右公佈。建泉國際股份預期將於2017年5月26日(星期五)在聯交所創業板掛牌,股份代號為8365,每手買賣單位為5,000股股份。

德健融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人,德健證券有限公司與平安證券有限公司則擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

業務回顧
作為香港領先的財務服務供應商之一,建泉國際提供覆蓋廣泛的專業服務,涵蓋i) 企業融資顧問服務(包括保薦、合規顧問、財務顧問及獨立財務顧問);(ii) 配售及包銷服務;及(iii) 業務諮詢服務。

於截至2016年9月30日止三個年度及截至2017年2月28日止5個月,集團已處理15、34、59 及26 項有效委聘,分別產生收益約13,433,000 港元、55,955,000 港元、57,377,000 港元及15,359,000 港元。於往績記錄期間,集團已承接合共八項配售及包銷交易,其中五項為一手市場交易及三項為二手市場交易。

向客戶提供一系列財務意見及服務
建泉國際迎合客戶之不同需要,向位於香港、中國、亞洲及歐洲之聯交所上市客戶及非上市客戶,及聯交所之潛在上市申請人提供企業融資顧問、配售及包銷及業務諮詢服務。集團面向不同客戶範疇提供廣泛服務,因而得以就集團之服務進行交叉銷售,同時擴展集團的整體業務。集團向客戶提供財務服務,並致力秉承以下核心價值:(i) 透過提供符合客戶最佳利益之專業服務、意見及方案,贏取客戶信任;(ii) 以誠信及互信尊重之態度與客戶建立夥伴關係;及(iii) 維持良好環境以吸引、留聘及培育最出色之人才。

經驗豐富之管理團隊以及高質素人員,配合以精簡高效的管理架構
建泉國際的管理團隊擁有豐富的經驗及出色的領導能力,兩名執行董事於企業融資服務及業務諮詢行業均擁有逾十年業內經驗。憑藉其全方位的視野及高效之協調與執行能力,集團管理團隊能鑑別及把握由中國經濟及規管環境發展所產生之市場機會。與此同時,精簡之管理架構令集團可於高度競爭之企業融資業務中維持門檻。

緊密而穩定的客戶關係
集團已經與香港上市公司及其主要股東建立穩定聯繫,緊密而穩定的客戶關係在令集團能夠了解客戶之長期業務目標、策略及喜好,向客戶提供度身訂制之財務意見及服務之餘,更有助取得來自現有客戶之委聘,並為本集團產生新財務服務委聘。

實現業務持續增長,前景亮麗
展望未來,集團將繼續聚焦於多方位的金融服務,截止2017年5月8日,集團未完成合約價值共計61,257,000港元,為把握發展機遇,建泉國際將繼續積極參與第一及第二市場集資活動之配售及包銷,在更強勁之資金基礎及更高知名度的支持下,以更佳狀況參與集資活動。同時,集團亦計劃透過維持高質素及招聘富經驗之企業融資人員,進一步鞏固企業融資團隊及企業融資顧問服務之工作能力,從而提升盈利能力。與此同時,憑藉集團與歐洲及中國之合作夥伴及客戶之定期聯繫以及集團在歐洲及中國跨境併購方面之良好往績記錄,建泉國際擬於2017年第3季度透過於歐洲城市(如米蘭)及中國城巿(如前海或南沙)設立海外代表辦事處及╱或成立合營公司,與香港總部合作,為歐洲及中國客戶提供業務諮詢服務,以擴充地理版圖及職能。

建泉國際主席兼執行董事尹可欣女士總結:「今天我很高興見證集團的業務發展邁向一個重要的里程碑。我們相信,集團在香港上市除了能加強集團的資本基礎,更重要的是藉此進一步提升集團的企業形象及聲譽,加強客戶的信心及認可,從而推動集團的長遠發展。憑藉豐富的營運經驗及獨特的競爭優勢,我們已準備就緒,致力鞏固在香港金融服務業的市場地位,長遠而言為股東帶來可觀回報。」

財務摘要
                             截至九月三十日            截至以下日期止
                                   止年度                   五個月
                  2014      2015     2016           2016年   2017年
                                                   2月29日  2月28日
收益	        13,433    55,955   57,377          10,475   15,359
其他收入             45    10,738      153              83      (3)
(開支)(附註)
行政開支及
其他營運開支    (17,837)  (28,276)  (33,188)       (10,168) (11,574)
除所得稅前溢利   (4,359)   38,417    20,582            390    3,782
年╱期內溢利      (4,359)   36,357    14,857            390    2,756
附註: 其他收入(開支)主要由香港持牌銀行之利息收入、香港上市股本證券之股息收入組成,與收益相比屬不重大。然而,其他收入於截至二零一五年九月三十日止年度大幅增加,主要由於出售於聯交所上市之股份,其獲分類為可供出售金融資產約10,200,000 港元所致。

關於建泉國際控股有限公司
建泉國際為香港領先的財務服務供應商之一,致力為客戶提供覆蓋廣泛的專業服務,服務範圍包括:i) 企業融資顧問服務(包括保薦、合規顧問、財務顧問及獨立財務顧問);(ii) 配售及包銷服務;及(iii) 業務諮詢服務。集團面向不同客戶範疇提供廣泛服務,因而得以同時擴展集團的整體業務。集團向客戶提供財務服務,秉承以下核心價值:(i) 透過提供符合客戶最佳利益之專業服務、意見及方案,贏取客戶信任;(ii) 以誠信及互信尊重之態度與客戶建立夥伴關係;及(iii) 維持良好環境以吸引、留聘及培育最出色之人才。詳情請參閱公司網站 http://www.vbg-group.com/

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May 15, 2017, 19:18 HKT/SGT
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