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Thursday, 15 June 2017, 09:00 HKT/SGT
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來源 華富財經
【華富財經鉅人匯】完滿舉行
星級嘉賓分享真知灼見 場面盛況空前

香港, 2017年6月15日 - (亞太商訊)  - 財經界的觸目盛事 【華富財經鉅人匯2017】經已圓滿結束。是次第十二屆論壇於6月10日假香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行,邀請到多位重量級的財金界嘉賓現身,以不同角度分析各個投資市場,討論氣氛熱烈。

論壇的主題為「論戰 – 投資精英 打造創富新潮流」,十二位星級財金嘉賓同場討論,為在場觀眾提供具前瞻性的投資建議。論壇第一個討論環節是「投資新趨勢」、接着有兩個講述「槓桿及反向產品」和「選股神器PowerTicker」的獨立環節,最後是另一個討論環節「股壇武林會」。

投資新趨勢 
參與「投資新趨勢」討論環節的嘉賓包括資深對沖基金經理錢志健、新加坡交易所國際行銷總監李馥濤、華富財經網專欄《文錦.匯》主筆文錦輝、華富財經網專欄《龐知灼見》主筆龐寶林、資深樓評人施永青、資深樓評人湯文亮﹙按嘉賓英文姓氏字母排列﹚,為樓市、環球股市、外匯商品等不同範疇把脈。

港樓高企 置業對策
近日香港樓市熾熱,新盤無懼辣招賣個滿堂紅,中原城市領先指數連續16週創歷史新高,是20年以來創歷史新高時間最長的紀錄。資深樓評人施永青指,目前樓價與購買力脫節並非健康現象。銀行存款上升,在印花稅條例影響下,買家大多全家總動員出動,反映投資者對地產投資仍有偏好,估計未來樓價將繼續攀升。

普遍市民都關心樓價何時下跌,施永青表示香港樓市暫未出現會導致樓價下跌的泡沫,甚至面對土地供應不足、而且香港有六成多業主已斷供樓宇,未有過度借貸問題。樓價對用家來說是升得過高,但對實力雄厚的投資者而言則仍可接受,因此他直言爆煲機會低,但認為目前並非入市好時機。資深樓評人湯文亮則持相反意見,他認為樓市已具備下跌條件,更指「7月見真章」。湯文亮在論壇上進一步解釋有關講法,他認為影響樓價下跌的分別有動態或靜態的泡沫,動態泡沫一般都在交易頻繁的情況下出現,而靜態泡沫則因為低息政策而產生。

湯文亮稱,目前樓市與1997年比較相對較為健康,他以「一夫多妻、一妻多夫」比喻1997年的市況,指當時一個人可擁有多層物業,而物業樓價亦因多次炒賣而迅速滑落;現在樓市奉行「一夫一妻」,限制較多,因此不少年輕買家在家人幫助下成為業主。至於應否入市,湯文亮重申投資者應視乎個人觀察,並看準時機,因為物業資產價格會變,但債務不會因價格變動而更改,勸喻投資者應減少投資。而施永青則表示樓價雖然未到頂,但仍然偏高,投資者在已有地產投資的情況下,除非有新錢流入,否則「唔係好時間」再購買地產,而用家則因應個人需要入市,更深信香港有足夠條件解決住屋問題及調控地價,更揚言如政府讓他決定批地條文設定地價,他將會設定地價為每呎200元。

歐洲市況回勇 留意環球焦點
最近外圍市況多變,英國首相文翠珊政治豪賭被視為因小失大,導致英鎊在6月初連日下跌。華富財經網專欄《龐知灼見》主筆龐寶林指,英國大選結果已成定局,保守黨與北愛爾蘭民主統一黨合作,有助英國由硬脫歐變成軟脫歐,帶動英鎊表現波動。華富財經網專欄《文錦.匯》主筆文錦輝稱儘管英鎊近日有下調趨勢,但相信下調幅度少,目前對英國影響不大。然而,英國在脫歐談判過程中不夠籌碼,如歐盟企業總部離開英國,相信為英國帶來壓力,但對歐盟影響較輕微,提議想入手英鎊的投資者在1.25價格買入。龐寶林表示歐洲表現有回勇跡象,大企業併購陸續出現,說明歐洲經濟好轉。文錦輝同意歐洲經濟回勇,因此相信歐洲將步入利率正常化。

資深對沖基金經理錢志健引述日前期貨大王Jim Rogers言論,指其有生之年將會出現最大市場調整,並預計2017下半年及2018年會考驗投資者耐性,以強勢主力股作為建倉根基的投資者需要加緊留意。錢志健指自己多看重北美股票,認為當地股票較少受沽空機構狙擊,減低投資風險。至於在多變的香港環境中,錢志健表示「現金為王」的理念仍大行其道,並提議在運用期權上的Collar Strategy﹙固定波幅策略﹚獲盤,一方面為正股對沖,在上升時可賺取溢價,避免在大調整中受重挫。

龐寶林則認為美元目前未見上升,如特朗普的三招不湊效,美國息口難再向上。文錦輝稱黃金及日圓在美國總統特朗普的政治危機中出現短暫的避險作用,隨即回復正常水平,反映美國制度完善,帶動美金反彈。文錦輝又指出美國聯儲局加息後,金銀價格一定會升,並不妨留意不在美元指數內的澳元、新西蘭元以及加元的價格。另外,A股及人民幣表現平穩,短期不建議沽空。

A股不升的正面影響 新交所成亞洲廣泛交易平台
至於中國方面,A股近日出現「該升不升」的現象,龐寶林則表示「A股唔升好過升」,因為A股上升表示資金內流,減少北水湧港,有可能影響香港經濟,雖然穆迪下調中國主權信用評級,但當市場喘定後則會出現升勢。對於資產配置,龐寶林稱自己在中國和香港的投資比例最重,另外則是科技及印度市場。

外間不時將香港與新加坡比較,同時有不少投資者關注富時中國A50指數表現,新加坡交易所國際行銷總監李馥濤稱,新加坡交易所作為亞洲交易平台,資產分類有股票、股指期貨、外匯及商品。股指期貨涵蓋亞洲多個市場的指數,包括日經指數、富時中國A50指數、以及台灣及印度等地,所包括的指數數量屬亞洲領先地位。在商品方面,新加坡交易所以鐵礦石、橡膠和海運產品聞名,外匯則以人民幣和印度盧比為主,而新加坡交易所更是全球離岸人民幣交易量最大的平台之一。

李馥濤稱,自從2015年人民幣貶值後,許多投資者以人民幣作對沖,新加坡交易所的離岸人民幣期貨交易量亦不斷上升。新加坡交易所的人民幣期貨以現金交收為主、保證金低,買賣差價亦因此收窄,對投資者來說是利好因素。新加坡交易所提供的人民幣期貨合約期長達三年,方便投資者進行長遠配置資產。

程式選股 追蹤大戶盤路
天滙財經有限公司董事溫偉德先生指,早前「股壇長毛」David Webb建議一份50隻不能沾手的港股黑名單,指相關公司無意為股東創造利益,名單上的部份股份有泡沫成份,或已被證監警告股權過份集中。如果投資者希望查找持有這50隻股份的證券行佔比,溫偉德建議可以選用天滙財經PowerTicker的「大戶盤路」功能的「經紀追蹤」,快捷地找出相關證券行的買賣額比例和價位。
「經紀追蹤」記錄了過去30天的動態,以及可以追蹤香港證券行的股票掛牌買賣,當中包括主要參與者和大戶、投資顯著的大型金融機構。投資者能夠通過股票追蹤的交易活動,分析有關交易對價格變動的影響和買賣方向。

至於資金流入重磅股的方向,溫偉德提到可以善用「大戶盤路」,例如要追蹤騰訊﹙700﹚,選取指定時期後就可以得悉中國的經紀盤﹙內地資金﹚是從甚麼價位追捧股王。當查找匯控﹙5﹚則可以發現內地資金的買賣比例和價位等資料。只要善用這個功能,就能夠知道中國和美國的基金怎樣在個別股份中鬥法。

此外,PowerTicker的趨勢線提示功能可配合頭肩底、楔形、上升軌、下降軌不同等形態,助投資者尋找轉角訊號、監測異動。

槓桿及反向產品 捕捉大市升跌新選擇
要抓緊大市升跌機會,華夏基金(香港)有限公司業務拓展部總監楊溢麟提到槓桿及反向產品,是近期香港投資者嶄新的投資選擇,當中包括華夏Direxion恒生指數每日槓桿(2x)產品(7221)、華夏Direxion恒生指數每日反向(-1x)產品(7321)、華夏Direxion恒生國企指數每日槓桿﹙2x﹚產品(7267)和華夏Direxion恒生國企指數每日反向(-1x)產品(7341),有關產品分別追蹤恒指和國指。

楊溢麟指,這些產品和股票一樣同在港交所上市,屬於期貨交易的另類選擇;入場門檻比大多數認股證和牛熊證低,並不設最短持有期。透過每日兩倍槓桿或 -1倍反向的表現,在升市時透過每日兩倍的槓桿產品,或可更快速地獲取更高回報;而無槓桿的 -1倍反向產品,或能為投資者在跌市中獲利,並為投資組合作對沖、保障收益。

這類產品沒有補倉或斬倉的風險,即是最大的損失僅為最初投資額。買賣價差比大部份認股證和牛熊證為窄,而且不受隨時間貶值、引伸波幅或強制收回機制影響。加上設有ETF基金份額參考淨值,每15秒更新一次,做市商和參與證券商均為獨立機構。種種特點,幫助投資者在市場上做到「贏谷、輸縮」。

股壇武林會
在以股市為主題的討論環節「股壇武林會」,參與的嘉賓包括華富財經網專欄《華富股評系列》主筆鄭昆侖、華富財經網專欄《股俠縱橫》主筆方新俠、資深股評人李聲揚、華富財經網專欄《股海無量》主筆江小魚、華夏基金(香港)有限公司業務拓展部總監楊溢麟﹙按嘉賓英文姓氏字母排列﹚。

論近期焦點股
對於大市走勢和焦點股,鄭昆侖指騰訊﹙700﹚近月雖然搶眼,但航空股如中國國航﹙753﹚其實亦絕不失禮,在三桶油被「點穴」之下,其實回報比股王還突出。另一隻國泰航空﹙293﹚亦因為受新行政總裁上任和進行裁員的消息刺激,股價自5月底回升,但被部份傳媒不斷批評,長遠要小心。

6月起歐羅、英鎊因為當地政治事件波動不已,例如6月首星期英鎊就曾經試過一晚下跌逾1%。鄭昆侖提到在歐洲業務廣泛的長和系和兩種外匯關係密切,投資者要留意長江基建﹙1038﹚會受英鎊走勢影響,長和﹙1﹚會跟隨歐羅的波動,影響長和系一眾「悶股」。

李聲揚表示他亦有觀察國泰航空﹙293﹚,留意到近一個月股價起動,更直指10元是其鐵底,可以留意建滔化工(148)不斷斥資買入國泰航空﹙293﹚的舉動。對於長和系如長江基建﹙1038﹚,李聲揚指主要關注李嘉誠的傳承問題,之前和黃便在世紀重組後消失,他指隨着6月新世界百貨﹙825﹚獲新世界發展﹙17﹚建議私有化而爆升,觀望長和系會否再有類似行動,尤其長江基建﹙1038﹚估價夠低,加上技術走勢上股價就在去年這段時間跌下來。李聲揚續稱,企業重組、私有化是他其中一個關注市況的焦點,例如他會留意發生家族爭產、或者有機會被收購、而資產價格好的股份系,近期例子有鷹君系,以及個別華資銀行。

不同方式拆解大市方向
對於恒指在6月初即踏上26,000關口,江小魚卻指現在沒有大時代氣氛,提醒2015年的大時代都發生股災,當時的焦點股有和黃、匯控﹙5﹚、中移動﹙941﹚等,今年則有股王騰訊﹙700﹚。但兩年前有殼股勁升,但現在很多細價股的變動不大,提醒投資者不用貿然入市,料6、7月均是調整格局,傳統上所謂的6絕月應不會應驗。即使想參與騰訊﹙700﹚的買賣,也建議以衍生工具代替正股。

對於大市走勢,方新俠提到近期美國上升的是科技股如facebook﹙fb﹚、Amazon﹙AMZN﹚等,港股中就只升騰訊﹙700﹚,最落後是港交所﹙388﹚和中移動﹙941﹚。港股要繼續向上去到歷史高位,騰訊﹙700﹚理論上要升到400元,即幾乎無可能。

華夏基金(香港)有限公司業務拓展部總監楊溢麟就補充,華夏Direxion恒生指數每日槓桿(2x)產品(7221)、華夏Direxion恒生指數每日反向(-1x)產品(7321),是近期捕捉大市上落的選擇之一。另外,6月焦點是A股會否納入MSCI新興市場指數,預料A股有前景。

捕捉細價股方法
向來擅長分析細價股的江小魚預料下半年市值細的股份有機會,要在細價股中尋寶,可以留意一些正進行新舊交替的公司,例如一些平日沒有在媒體上出現,但近期卻突然增加曝光的公司,蛛絲馬跡可能是找公司的老臣子大談歷史,說一番時代終結之類的話,其股價或可華麗轉身。

研究細價股的方新俠則表示,香港的《上市規則》可謂細價股的說明書,投資者可留意股份的禁售期,或者上市一年、而頭一年沒有大炒過的股票,以及股份的幕後班底,例如包銷商有沒有賣殼紀錄等,從中推敲股份有沒有爆升的潛力。他指自從證監會在年初勒令當時在創業板以配售方式掛牌的駿傑集團﹙8188﹚停牌後,未來殼股將會水漲船高,加上他認為香港缺乏企業家,上市、賣殼所得遠超做實業,所以股場上需要留意殼股。

中港媒體關注 多間機構贊助支持
《華富財經網》廣邀一眾媒體好友參加是次盛會,當中包括﹙排名不分先後﹚︰《都市日報》、《經濟觀察網》、《財股網》、《匯咖網》、《中金在綫》、《金匯財經》、《匯通財經》、《市商網》、《投資界》、《全景網》、《證券之星》、《263財富網》等。多間傳媒亦派員親臨會場參與是次盛會,為論壇作專題報道。

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附註:
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