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| Friday, 29 November 2019, 18:02 HKT/SGT | |
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來源 XD Inc. | |
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全球發售63,600,000股股份
發售價介乎每股11.1港元至15.8港元
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香港, 2019年11月29日 - (亞太商訊) - 心動有限公司（「心動」或「集團」），在海外賺取大部分遊戲運營收入的五大中國遊戲運營商之一，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃詳情，股份代號為2400。
 | | 由左至右：首席財務官龔睿先生；執行董事兼董事會主席及首席執行官黃一孟先生；執行董事兼總裁戴雲傑先生；執行董事及聯席公司秘書樊舒暘先生 |
投資亮點
- 心動於2018年在海外賺取大部分遊戲運營收入的中國遊戲運營商中排名第五
- 心動運營TapTap，按2018年的平均月活躍用戶計，其為中國最大的遊戲社區及平台 ，與集團的網絡遊戲有強大的協同效應。2018年，由TapTap產生的信息服務業務收入為人民幣294.5百萬元，毛利率達88.0%
- 集團擁有一個橫跨不同類型的多元化遊戲組合。截至2019年9月30日，集團運營42款網絡遊戲及12款付費即玩的付費遊戲；集團的遊戲儲備包括預計將於2020年前發佈的11款網絡遊戲及7款付費遊戲
- 截至2019年9月30日止九個月，集團網絡遊戲的平均月活躍用戶數及平均月付費用戶數分別為19.2百萬人及约640.3千人
- 集團擁有公認的海外遊戲發行及運營能力，其遊戲於全球100多個國家及地區提供。截至2019年5月31日止五個月，自海外市場產生的遊戲運營收入佔集團遊戲運營總收入的67.8%
- 由2016年至2018年，集團的收入大升至人民幣1,887.1百萬元，複合年增長率為57.0%；年度利潤增加至人民幣352.7百萬元，複合年增長率高達288.5%
發售詳情
集團擬發售合共63,600,000股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中57,240,000股股份作國際發售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其餘6,360,000股股份作香港公開發售（可予重新分配）。假設發售價為每股股份13.45港元（即發售價範圍每股股份11.10港元及15.80港元的中位數），經扣除有關全球發售已付及應付包銷佣金及其他估計開支及假設超額配股權並無獲行使，估計集團上市所得款項淨額約為769.6百萬港元。
香港公開發售將於2019年11月29日（星期五）開始，並於2019年12月5日（星期四）中午十二時正結束。發售價及配發結果預計將於2019年12月11日（星期三）公佈。集團的股份預計將於2019年12月12日（星期四）開始在聯交所買賣，每手買賣單位為200股。中信里昂證券為是次上市的獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而中銀國際亞洲有限公司、工銀國際融資有限公司及中泰國際證券有限公司擔任聯席賬簿管理人，中銀國際亞洲有限公司、工銀國際證券有限公司及中泰國際證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
在國際配售部分，集團共有四名基石投資者，包括字節跳動（香港）有限公司、米哈遊有限公司、Lilith Mobile Company Limited及疊紙香港有限公司，分別以10百萬美元、5百萬美元、5百萬美元及3百萬美元，合共23百萬美元（相等於約180百萬港元）以發售價認購配售股份。
投資亮點
開發及運營熱門遊戲的優秀往績記錄
集團為其熱門遊戲的品質感到自豪，該等遊戲的特點為知名的知識產權、精美的圖形設計、有趣而吸引人的故事情節及人物及用戶友好界面，遊戲玩家往往會被吸引或積極參與或付費，比如《仙境傳說：守護永恆的愛》、《神仙道高清重製版》及《香腸派對》。截至2019年9月30日，集團有42款運營中的網絡遊戲，包括主要遊戲類別RPG（《仙境傳說：守護永恆的愛》及《神仙道高清重製版》）、CCG（《少女前線》）、SLG（《橫掃千軍》）及戰術競技遊戲（《香腸派對》）中的許多熱門遊戲。自推出以來，該等5款熱門遊戲總共吸引了逾120百萬遊戲玩家。
集團因其運營能力而享有良好的聲譽並獲得業內同行及遊戲玩家的稱讚。例如，透過將《神仙道》的網頁版改編為手機版並提升營銷力度以吸引新的遊戲玩家，集團將該款遊戲的生命週期延長至8年以上，遠遠長於同類網絡遊戲。此外，《香腸派對》自於2018年4月推出以來，已在中國的遊戲玩家中廣受歡迎，且於2018年10月在中國的App Store遊戲免費榜上連續5天排名第一。於截至2019年9月30日止九個月內，該遊戲的平均月活躍用戶超過11百萬，且該遊戲的改編卡通片吸引了超過35億次的播放量。除了網絡遊戲，集團亦運營12款付費遊戲，付費遊戲被認為進一步豐富了集團的遊戲組合，並提升了集團在核心遊戲玩家之中的品牌認可度。例如，截至2019年9月30日，集團在全球所有平台出售逾2.8百萬份付費遊戲《艾希》(ICEY)。
充滿活力且富有吸引力的遊戲社區及平台
由心動網絡股份有限公司（心動的中國綜合聯屬實體）共同創立的TapTap為中國最大的遊戲社區及平台 。TapTap不僅已創建起一個吸引及挽留遊戲玩家的充滿活力且富有吸引力的手遊社區，而且作為遊戲開發商強大的分發、測試及評估平台，進一步使集團能夠將用戶群貨幣化。
自於2016年成立以來，TapTap一直致力於向其用戶推薦優質遊戲及連接遊戲玩家與開發商。截至2019年9月30日，TapTap有6,500多款手遊可供遊戲玩家下載，並提供與41,000多款遊戲有關的新聞及資訊。TapTap鼓勵遊戲玩家對遊戲進行評價、討論與評分，該平台吸引了大量的社交網絡互動。直至2019年9月30日，TapTap錄得693.8百萬次遊戲下載、574.9百萬遊戲關注及10.6百萬遊戲評價。TapTap建立一套獨立的評分體系，根據弗若斯特沙利文的資料，TapTap上的遊戲評分為中國手遊最權威的參考。截止2019年9月30日，TapTap上有52.1百萬註冊用戶，其手機應用程序之平均月活躍用戶快速上升至截至2019年9月30日止九個月的17.0百萬。
TapTap亦為中國率先採用免費分發模式的遊戲平台。截至2019年9月30日，TapTap吸引了10,000 多家遊戲開發商。除了遊戲分發，其還為開發商提供一系列增值服務，比如遊戲測試及用戶數據分析，令他們能夠收集及分析遊戲玩家的反饋，以優化其遊戲。此外，開發商可在TapTap上投放遊戲的廣告，以實現更具針對性的市場推廣。截至2019年5月31日，信息服務業務的收入佔集團的總收入的17.1%，主要包括TapTap提供的在線推廣服務。
公認的海外遊戲發行及運營能力
作為進入海外市場的中國遊戲開發商及運營商的先行者之一，心動致力於向不同國家的更多人推薦優質的遊戲。截至2019年9月30日，心動42款網絡遊戲中的30款及12款付費遊戲中的7款於包括中國香港、澳門和台灣等地、日本、韓國、東南亞、北美洲、南美洲及澳大利亞在內的海外市場運營。心動在海外市場擁有龐大的用戶群，截至2019年9月30日已超過了37.3百萬。於2018年，集團來自海外市場的遊戲運營收入達到人民幣976.7百萬元，佔集團遊戲運營總收入的61.5%，這一份額於截至2019年5月31日止五個月進一步上升至67.8%。此外，心動在所有於韓國手遊市場之中國遊戲運營商中排名第一 。
集團擁有一支經驗豐富的海外發行團隊，截至2019年9月30日包括145名僱員，集團亦委聘多名海外顧問以支持海外運營，比如執行營銷活動、質量控制及組織行業活動。憑藉集團對瞬息萬變的全球遊戲行業、動態的用戶喜好及不同地區市場的複雜分發及支付網絡的深入了解，心動憑藉一站式服務（比如遊戲重新設計及本地化、優化、市場推廣、分發及支付支持）幫助中國的遊戲開發商有效進入國際市場。集團與領先的分發平台（比如App Store和 Google Play）合作，以利用其全球的用戶群及成熟的支付系統。
卓越的遊戲開發及數據分析實力
強大的獨力研發能力被認為對心動的長期增長至關重要。近年來，集團透過建立一支強大的研發團隊提升了其遊戲開發能力，截至2019年9月30日，研發團隊由8間遊戲開發工作室及552名僱員組成。截至2019年9月30日，集團推出10款自研遊戲，包括《仙境傳說：守護永恆的愛》 及《橫掃千軍》等複雜的網絡遊戲。於2018年及截至2019年5月31日止五個月，集團從自研遊戲產生的收益分別為人民幣925.7百萬元及人民幣605.5百萬元，佔同期遊戲運營收入的58.3%及70.9%。更重要的是，截至2019年9月30日，集團正開發遊戲儲備中的5款網絡遊戲，預期將於2020年之前發布該等遊戲。截至最後實際可行日期，集團在中國有11項註冊專利、103項註冊軟件版權及123項註冊作品版權。
經驗豐富且致力於創新的管理層團隊
心動經驗豐富的管理層團隊由創始人兼首席執行官黃一孟先生及聯合創始人兼總裁戴雲傑先生領導，彼等均為成功的連續創業家，有著超過13年的遊戲、通信、技術及互聯網行業經驗。自身作為遊戲玩家，創始人對遊戲有著共同的熱情，並對遊戲行業有深刻的理解。截至最後實際可行日期，集團的高級管理層成員在遊戲及互聯網相關行業亦平均擁有超過10年的經驗，憑藉其豐富的行業經驗、對遊戲趨勢的深入洞悉及扎實的投入，管理層團隊已成功地在中國及海外的遊戲開發、發行及運營方面建立起優秀的往績紀錄。
強大的市場潛力
根據弗若斯特沙利文的資料，全球遊戲市場預期於2023年增長至2,147億美元，即由2018年起複合年增長率為8.9%，而同期全球手遊市場的複合年增長率更達11.3%，增長至1,330億美元。
未來策略
進一步加強遊戲組合
集團旨在提供及運營為全球市場服務的世界級手遊。為豐富其遊戲組合及吸引更多遊戲玩家，集團擬繼續透過以下舉措開發、發現及提供優質而有意思的遊戲：（i）透過增加對信息技術基礎設施的投資、招募經驗豐富的遊戲開發人員及提高視覺設計及音響效果製作的才識，提升內容開發實力；（ii）自新興和領先的遊戲開發商（尤其是在中國、日本及韓國）代理熱門遊戲；（iii）與中國及海外的遊戲開發商及內容提供商合作，將受歡迎的遊戲及文化內容改編為手遊。
增加TapTap的活躍用戶群及用戶參與度
集團將繼續吸引遊戲玩家和開發商加入TapTap社區，並通過以下措施進一步提升其參與度：（i）改進及升級TapTap的內容推薦算法，以更加有效洞悉及滿足遊戲玩家的需求；（ii）提升TapTap的搜索功能，以幫助遊戲玩家高效查找有用的資源；（iii）加強社區功能，比如增加子論壇及實施線上及線下營銷策略，以增加遊戲玩家的參與度；（iv）在TapTap上提供更先進的開發商工具，便於遊戲開發商更好地與遊戲玩家互動，以提升遊戲玩家的遊戲體驗；及（v）發佈（具本地化特色）TapTap的海外版，以服務全球的遊戲玩家及遊戲開發商。
深化海外運營
集團預期將主要透過以下舉措在現有及新的海外市場中擴大遊戲發行及運營業務：（i）與負有聲譽的遊戲開發商合作，在中國及海外市場中發行遊戲；及（ii）於海外市場中成立區域總部，以便更好地管理公司的海外遊戲運營業務。就目前的主要海外市場而言，集團計劃透過以下舉措維持並進一步增加其市場份額：提供優質遊戲及專注於更好的遊戲本地化；以及委聘合資格的外國顧問，以獲得建議及接觸更多本地合作夥伴以便進行合作。同時，集團也密切監控有巨大潛力的國家及地區（比如歐洲及北美洲）的市場趨勢，以便尋找機會。集團亦計劃繼續參與國際遊戲活動或展覽會，以便於全球範圍內提高其品牌知名度。
升級信息基礎設施及技術
集團相信，對信息技術投入大量資源可在迅速增長及不斷演變的遊戲行業內有效增強其業務，打算透過以下舉措升級遊戲業務的信息基礎設施及技術：（i）招募及挽留技術人員（尤其是視覺藝術設計師）、增加新伺服器及採用升級的雲服務；及（ii）改進其數據分析系統以透過分析用戶行為提升其對遊戲玩家需求的了解，並改進防作弊系統以實現更好的遊戲體驗及加強遊戲玩家信息的安全性。同時，集團計劃增強TapTap上的遊戲推薦算法及用戶數據分析能力，使其有效地實施分發及營銷策略，並提升遊戲用戶留存率及變現。
尋求戰略投資及收購
心動計劃對中國及海外可與現有業務協同作用的業務作出選擇性及戰略性的投資及收購，包括遊戲開發能力強的遊戲工作室、具備先進技術或寶貴知識產權內容的公司，以及於當地具備運營才識及市場關係的公司。集團亦有興趣收購或投資專營視覺及音響效果的合適遊戲服務供應商，藉此提升自研遊戲的品質。此外，集團計劃投資本地遊戲分發平台及遊戲社區，以提升其遊戲運營業務與TapTap的協同效應。預期各項投資的規模將介於人民幣3百萬元至人民幣50百萬元。
所得款項用途
假設發售價為每股股份13.45港元（即發售價範圍每股股份11.10港元及15.80港元的中位數）及超額配股權並無獲行使，經扣除有關全球發售已付及應付包銷佣金及其他估計開支，估計所得款項淨額約769.6百萬港元將用於：
項目 / 百分比
開發遊戲及遊戲相關技術：35%
開發TapTap：30%
擴展遊戲發行及營運業務：15%
選擇性及戰略性投資及收購：10%
營運資金及一般公司用途：10%
財務亮點
（人民幣 千元） 截至12月31日止年度 截至5月31日止五個月
2016 2017 2018 2018 （未經審核） 2019
收入 765,521 1,344,399 1,887,108 758,604 1,033,032
毛利 340,724 602,748 1,110,799 442,490 691,767
年度/期間利潤 23,370 120,537 352,721 157,425 267,522
毛利率 44.5% 44.8% 58.9% 58.3% 67.0%
淨利潤率 3.1% 9.0% 18.7% 20.7% 25.9%
有關心动有限公司
心动有限公司在海外賺取大部分遊戲運營收入的中國遊戲運營商中排名前五 。集團亦運營中國最大的遊戲社區及平台TapTap 。截至2019年9月30日，集團運營42款網絡遊戲，包括RPG《仙境傳說：守護永恆的愛》及《神仙道高清重製版）、CCG《少女前線》、SLG《橫掃千軍》及競技類遊戲《香腸派對》。截至2019年9月30日止九個月，網絡遊戲的月活躍用戶數為19.2百萬；亦有12款付費遊戲，如《艾希》及《喵斯快跑》。2018年，集團憑公認的海外遊戲發行及運營能力，在韓國手遊市場的所有中國遊戲運營商中排名第一 。
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