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Thursday, 1 December 2016, 17:52 HKT/SGT
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中信建投證券明日截飛
傳國際配售足額 強勢撬動發展空間

香港, 2016年12月1日 - (亞太商訊)  - 2016年12月1日,據香港《東方日報》報導,踏進第四季度,即傳統新股上市旺季,在多種利好因素影響下,不少新股趕緊在年尾上場。內地領先的大型綜合性投資銀行—中信建投証券股份有限公司(股份代號6066)公開發售進入第三日,招股價介乎6.36港元至7.26港元,每手500股,入場費約3667港元。

據招股資料,中信建投證券招股至12月2日截止認購,12月2日定價,並將於12月9日在主板掛牌。籌集資金所得約35%將投入到品牌的財富管理業務,主要用於擴大營業網點,完善互聯網業務平台,滿足客戶日益增長的投資及融資需求;約20%將投入到公司的交易及機構客戶服務業務,主要用於增強投資及做市能力;約10%將投入到公司的投資管理業務,作為產品的種子基金;約10%將投入到中信建投的海外業務,主要用於增強品牌的跨境業務能力和國際競爭力,提升其海外資產和收入的佔比。

投行業務出眾 跨越式發展彰顯優勢

據公開資料,中信建投證券已經獲得多家大型公司入飛,包括鏡湖控股有限公司(中信股份附屬公司)、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、太平人壽保險公司、Daiwa Securities Inc.等10家基石投資者。其出色的投資銀行業務吸引了較多關注,根據萬得資訊的數據,於往績記錄期,中信建投證券股權融資主承銷家數行業排名第一,股權融資主承銷金額行業排名第三;2015年A股再融資主承銷家數行業排名第一,超過行業第二名及第三名公司債主承銷金額的總和,擁有絕對領先地位;於往績記錄期,境內併購交易家數行業排名第六,境內併購交易金額行業排名第三;2015年境內併購交易家數行業排名第四,境內併購交易金額行業排名第三;此外,根據萬得資訊的數據,截至2016年6月30日,中信建投證券累計為301家中小企業提供了新三板掛牌服務,在H股上市可比證券公司中排名第一;IPO在會審核項目48個,行業排名第三;股權再融資在會審核項目29個,行業排名第一;併購重組在會審核項目18個,行業排名第二。

中信建投證券另一優勢是發展海外業務,公司已在香港市場完成12個IPO和5個再融資項目,共募集資金約226億美元;其中2014年作為財務顧問完成了中信集團人民幣2270億元的資產注入香港聯交所上市公司中信泰富有限公司的重組項目;在2016年獲《新財富》雜誌評為海外市場最佳投行第四名。

卓越團隊保駕護航 市場評論分析看好

截至2016年6月30日,根據中國證券業協會的數據,中信建投證券約500名投資銀行專家的團隊中,持有保薦代表人資格的有145名,行業排名第四;擁有逾4,700名理財規劃師,其中投資顧問團隊人數達1,361人,行業排名第六,逾81.0%以上擁有本科及以上學歷;研究團隊人員達106人,覆蓋26個行業的2,073家A股上市公司,按家數計算的覆蓋率為72.2%;高級管理團隊成員大部分從公司2005年成立起一直服務至今,於證券業擁有平均超過19年的經驗,為H股上市可比證券公司中最高。

信誠證券基金經理王海翔表示,中信建投证券今次招股價介乎6.36元至7.26元,按招股價中位數6.81元計,預期集資淨額約70.97億元,今次上市亦獲得包括中信股份(267)在內十名基石投資者入股,反映對集團業務前景的信心,建議認購。


Dec 1, 2016, 17:52 HKT/SGT
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部門 金融
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