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Wednesday, 30 November 2016, 20:07 HKT/SGT
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首日表現優異 中信建投證券進入招股翌日

香港, 2016年11月30日 - (亞太商訊)  - 2016年11月30日,據香港《星島日報》報導,臨近年尾,多隻新股已摩拳擦掌,準備啟動招股程序。其中較受市場注視是中信建投證券、美圖秀秀開發商美圖公司及上海大眾公用事業(1635)等。其中中信建投証券股份有限公司(股份代號6066)於昨日起招股,中信建投國際、瑞銀和農銀國際擔任聯席保薦人。

本次全球發售取得熱烈反響,其中獲鏡湖控股有限公司(中信股份附屬公司)、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、太平人壽保險有限公司、Daiwa Securities Group Inc.等10間基石投資人認購約7億股H股股份,12月2日截止認購。在陣容鼎盛的團隊保駕護航下,中信建投證券將順利登陸香港國際資本市場。

挑戰機遇並存 投資管理業務增速快

根據中國證券業協會的數據,截至2016年6月30日,中國共有126家註冊證券公司,中國證券業的營業收入、淨利潤的年復合增長率達90.1%、135.9%,競爭愈發勁烈。中國證券業帶動財富管理領域的迅速發展,中信建投證券資產管理業務的資產管理規模從截至2013年12月31日的人民幣1481億元增長至截至2015年12月31日的人民幣5517億元,年複合增長率93.0%;截至2016年6月30日,資產管理業務的資產管理規模提升至人民幣7373億元,根據中國證券業協會的數據,其資產管理規模位居行業排名第三;此外,中信建投證券資產管理業務已逐漸向主動管理業務轉型,主動管理型產品佔總資產管理規模的比例從截至2013年12月31日的16.9%提升至截至2016年6月30日的22.5%。

中信建投證券旗下兩家子公司表現亮眼,中信建投基金之資產管理規模從截至2014年12月31日的人民幣40億元增長至截至2015年12月31日的人民幣861億元,增長率超20倍;截至2016年6月30日,基金管理業務的資產管理規模達1878億元人民幣,截至2016年6月30日,中信建投資本私募股權投資管理業務的資產管理規模已達到人民幣39.7億元,其中自有資金為人民幣6.5億元;共完成50餘個私募項目投資,其中主板上市四家,新三板上市14家;完成退出4個投資項目,平均投資收益率達346.0%。

協同海外業務 開拓新業務領域

海外業務的建設是發展的重中之重,越來越多的中國證券公司已建立海外網絡以滿足國內客戶的跨境投資需求。截至2016年6月30日,中信建投證券已在香港市場完成12個IPO和5個再融資項目,共募集資金約226億美元,其中2014年作為財務顧問完成了中信集團人民幣227.0十億元的資產注入香港聯交所上市公司中信泰富有限公司的重組項目;2016年獲《新財富》雜誌評為海外市場最佳投行第四名。藉助投研及審慎穩健的風控體系,中信建投證券真正實現了跨越式發展,加強拓展海外業務,打造全方位的國際投資銀行。

香港股票分析師協會理事連敬涵認為,中信建投證券有優越的競爭力及盈利能力,股東回報率領先,此次招股招股價介乎每股6.36至7.26港元,最多集資約82億元,投資者可留意。

中信建投證券(6066)進入招股第二日,董事長表示:很高興招股恰逢深港通,深港通促進中港兩地市場發展, 此前滬港通開通,有3.5 萬個客戶開通港股通帳戶,也希望深港通正式通車後,投資者同樣踴躍。


Nov 30, 2016, 20:07 HKT/SGT
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部門 金融
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