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Wednesday, 21 September 2016, 18:57 HKT/SGT
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興業銀行成功發行10億美元境外債券 創多項紀錄

香港, 2016年9月21日 - (亞太商訊)  - 興業銀行股份有限公司(「興業銀行」或「本公司」;股份代號:601166.SH)欣然宣佈,9月21日,興業銀行在國際資本市場上首次成功發行10億美元債券,創下中資股份制銀行境外債券發行最大規模、最大認購倍數、最低發行利率、最低新發行溢價等多項紀錄,進一步提升了興業銀行在國際資本市場上的影響力和品牌形象。

本次10億美元債券發行,是興業銀行在9月5日設立的50億美元額度中期票據計劃下的首次發行,由花旗、渣打銀行、美銀美林、中銀國際擔任聯席全球協調人,由滙豐、高盛、交通銀行香港分行、浦發銀行香港分行、中國農業銀行香港分行、建銀亞洲等金融機構擔任聯席簿記管理人。此前,穆迪已給予該50億美元中期票據計劃(P)Baa2的長期評級和(P)P-2的短期評級。

興業銀行對首次境外債券發行計劃高度重視,由興業銀行副行長陳信健率領的國際路演團隊自9月7日以來在較短的時間內,先後在香港、新加坡、倫敦等多地召開了16輪一對一或一對多的投資者見面會、午餐會,與近百家全球知名投資機構進行全方位的直接溝通,從業務模式、盈利能力、風控管理、差異化經營、社會責任等各個維度,全面展示興業銀行的發展狀況、公司實力和信用資質,為債券的成功發行和定價奠定了堅實基礎。

興業銀行本次債券發行獲得海外銀行、保險、基金等金融機構的熱烈追捧。債券初始價格指引宣佈不到半個小時,即獲得超過20億美元的超額認購,最高認購訂單達88億美元,創下了中資股份制銀行境外債券發行最大認購倍數的紀錄。最終,興業銀行發行債券分為三年期和五年期兩個品種,其中三年期債券共7億美元,發行價格為三年期美國國債收益率+113基點,較初始價格指引收窄32個基點,票面利率為2%,投資者84家;五年期債券3億美元,發行價格為五年期美國國債收益率+125基點,較初始價格指引收窄30個基點,票面利率為2.375%,投資者67家,發行利率創下了同類型銀行境外債券發行的新低。

本次債券發行將有助於興業銀行進一步優化融資結構,充實中長期資金來源,拓寬融資管道,夯實投資者基礎,募集的資金將有助於促進興業銀行海外資產負債業務均衡發展,提升全球資源配置能力。



Sept 21, 2016, 18:57 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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